8月7日，两市股指低开低走，早盘维持弱势震荡态势。午后三大股指大幅下探，沪指跌幅一度超2%逼近3300点，创业板指大跌近4%逼近2700点。午后券商龙头股、军工板块反弹拉升，带动市场人气，三大股指跌幅明显收窄。
截至收盘，沪指跌0.96%报3354.04点，深成指跌1.55%报13648.5点，创业板指跌2.29%报2749.95点，科创50指数大跌2.99%。两市合计成交12622亿元，为连续第8个交易日突破万亿元。
Wind数据显示，北向资金全天净卖出18.62亿元，其中深股通净买入6.66亿元。本周北向资金累计净卖出44.49亿元。
盘面上看，两市板块多数走低，海南自贸逆势活跃，海汽集团涨停股价再创新高；军工板块再度发力，北斗星通光启技术等近20只个股涨停。生物疫苗概念再度下探，康华生物跌逾9%，复兴医药跌逾7%，受获阿斯利康新冠疫苗独家授权消息刺激，昨日跌停的康泰生物逆市涨停。券商龙头股午后反弹拉升，中信建投、中信证券盘中双双大涨。
军工板块反弹拉升:首先，预计“十四五”期间行业增长加速。我国在“十三五”之前是武器装备能力建设期，“十四五”正式跨越进入装备放量建设期，以形成军工作战能力体系。其中，消耗类装备将迎来大幅增长，景气度较高的子行业有导弹、飞机、电子元器件、复合材料等细分领域。
其次，板块估值处于以来底部，相对估值便宜。经过近两周的上涨后，军工板块相当一批核心标的PE估值水平仍处在相对较低区间，预计未来5-又可以展望确定性较高的复合业绩增速。从持仓结构看，公募基金一季度的军工板块配置比例与四季度相当，处于历史较低位。从产业发展角度，科技一直是国防军工的天然属性。军事科技也是人类科技发展的最前沿，航空航天领域大量的先进技术转为民用，带动经济发展。
第三，从国家意志自上而下看，军工行业的投入增长确定性高；从产业链反馈看，一些企业已经出现订单显着增长的迹象。
埋伏个股：泰格医药300347
枪炮、病菌与钢铁及股票：这当然是一本启示性的书。为什么56种主要的禾本植物中，人类选择了小麦、大麦、高粱、水稻和玉米？这和市场为什么选择茅台、恒瑞、腾讯，乃至泰格医药、爱尔眼科、通策医疗等等是一个道理。也许最后我们会把正好选择了这些股票或者谷物的人，定义为幸存者偏差。然而事实是，这些谷物具有清晰可见的优秀品质，正如饱满的一年生抑制发芽的小麦一样。而且它们经历了一代代人的培育和筛选，从而显现出更适合人类的基因特征。
人类也一定尝试过其他的谷物，然而绝大部分都失败了，或者一度成功，最终被外来更优秀的品种征服。
注：以上意见仅供交流，不做推荐之用，股市有风险，须谨慎投资！
