[公告]同济堂:新时代证券股份有限公司关于新疆同济堂健康产业股份有限公司部分募投项

新时代证券股份有限公司

关于新疆健康产业股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

关于新疆健康产业股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

新时代证券股份有限公司（以下简称为“新时代证券

”或“独立财务顾问”）作

为新疆健康产业股份有限公司（以下简称

“”或“公司”）重大

资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简

称“本次重组

”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海

证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（修订）》

等有关规定，对“医药安全追溯系统项目、襄阳冷链物流中心项目

”延期的情

况进行了审慎调查，核查情况如下：

一、募投项目项目概述

（一）募集资金基本情况

1月

27日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准新疆啤酒花

股份有限公司重大资产重组及向湖北投资控股有限公司等发行股份购买资产

并募集配套资金的批复》（证监许可〔〕177号），核准公司非公开发行人民币

普通股（A股）股票不超过

235,294,117股募集配套资金，公司于

5月

18

日完成了非公开发行股票的发行工作。

5月

18日，公司向东方国润、汇融

金控、汇垠健康、泰顺和、汇金助友、金鸿沣、和邦正知行、建信天然、达、

峻谷海盈等非公开发行对象发行

235,294,117股，每股

6.80元，合计募集资金

1,599,999,995.60元，独立财务顾问（联席主承销商）新时代证券股份有限公司将

上述认购款项扣除承销费用及其他直接相关费用后的余额

1,560,399,995.60元划转

至公司指定账户内。

5月

19日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具

了“大信验字

[]第

29-00003号”《验资报告》。

5月

20日，本次发行

股份购买资产、募集配套资金发行的股份完成在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司登记手续。

根据《关于公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书》，本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过

160,000万元，用于以下投资项目：

序号项目名称

募集资金承诺投

资总额

项目预计达到可使

用状态日期

1

支付购买

GPC Mauritius V LLC持有的医药有限

公司

12.8582%股权的现金对价及中介机构费用

83,000.00不适用

2汉南健康产业园项目

30,000.00

6月

30日

3医药安全追溯系统项目

27,000.00

12月

31日

4襄阳冷链物流中心项目

20,000.00

12月

31日

合计

160,000.00

注：公司

“医药安全追溯系统项目

”、“襄阳冷链物流中心项目

”原预计达到可使用状态的日期

均为

12月

31日，后经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十二次会议

审议通过，上述两个项目均延期至

12月

31日。

（二）募投项目实施情况

截至

6月

30日，公司各募投项目实施情况如下：

单位：人民币万元

序号项目名称

募集资金承

诺投资总额

累计投入金额投资进度（

%）

1

支付购买

GPC Mauritius V LLC持有

的医药有限公司

12.8582%股权

的现金对价及中介机构费用

83,000.00 82,578.38 99.49%

2汉南健康产业园项目

30,000.00 21,942.42 73.14%

3医药安全追溯系统项目

27,000.00 160.00 0.59%

4襄阳冷链物流中心项目

20,000.00 805.44 4.03%

合计

160,000.00 105,486.24 65.93%

度，本公司募集资金使用情况为：一是本次交易应支付购买

GPC股权资

产现金对价

78,078.38万元，支付本次交易各中介机构费用

4,500.00万元，该等对价

或费用在募集资金到位后予以支付；二是本次募投项目之一的汉南健康产业园项目

前期已投入部分自筹资金，本公司在募集资金到位并履行必须的审批流程后，对其

进行了置换，置换金额为15,560.67万元。

度，本公司募集资金使用情况为：汉南健康产业园项目支付汉南产业园

配套工程款10万元；襄阳冷链物流中心项目支付襄阳高新技术产业开发区财政局冷

链仓库城市基础设施配套费用698.44万元，支付相关设计咨询费

56.64万元，合计共

支付755.08万元。

上半年，本公司募集资金使用情况为：汉南健康产业园项目支付工程款

6,371.75万元；襄阳冷链物流中心项目支付工程款

50.36万元；医药安全追溯系统项

目支付综合管理系统一期款160.00万元。

截至6月30日，本公司合计已使用募集资6月30日，本公司合计已使用募集资金

105,486.24万元，节余募集资

金54,513.75万元（不含利息）。

二、部分募集资金投资项目延期的具体情况和原因

本次拟对“汉南健康产业园项目”进行延期，调整其达到预定可使用状态日期

至6月30日。

1、原募投项目的基本情况和实际投资情况

“汉南健康产业园项目”原预计投资

30,000.00万元，预计完成时间

6

月

30日。截至

6月

30日，累计支出

21,942.42万元。

2、延长募投项目实施期限的具体方案

拟将“汉南健康产业园项目”的实施期限延长至

6月

30日。

3、延长募投项目实施期限的原因

该项目原定达到预定可使用状态日期为

6月

30日。截至

6月

30日，该项目累计支出

21,942.42万元，项目实际进度与计划进度相比有所落后，

主要受以下原因影响：

由于最初设计募投时为

，公司配套募集资金于

6月到达该募集

资金项目专户，资金到位时间与募投项目设计时间相差较远，因此推迟了相关建设

手续的办理进度，导致该项目建设施工受到影响，总体建设进度相应延缓，影响了

该项目的后续实施。

三、本次募投项目延期风险、对策及对公司的影响

公司本次“汉南健康产业园项目”建设进度的调整是根据公司实际经营情况做

出的谨慎决定，仅涉及该项目自身进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，

不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资

金投向和其他损害股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好地提高募投项目

建设质量，并合理有效地配置资源，与公司目前的生产经营状况及环境相匹配。因

此，“汉南健康产业园项目”募集资金投资项目的延期不会对公司目前的生产经营造

成不利影响，符合公司的长远发展及股东的长远利益。

四、内部审批程序

1、公司于

8月

27日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了

《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目延期。

2、公司于

8月

27日召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关

于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，公司监事会对本次募集资金投资项目延

期发表如下意见：公司本次对部分募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责

的原则，根据公司实际经营情况而做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资

金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所

和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等关于募集资金使用相关规定的情形。

因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期

表如下意见：公司本次对部分募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责

的原则，根据公司实际经营情况而做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资

金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所

和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等关于募集资金使用相关规定的情形。

因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。

3、独立董事意见：公司本次对部分募投项目的延期，是本着对公司及股东利益

负责的原则，根据公司实际经营情况而做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募

集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交

易所和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等关于募集资金使用相关规定的情

形。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。

五、独立财务顾问核查意见

1、公司于

8月

27日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了

《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目延期。

2、公司于

8月

27日召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关

于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，公司监事会对本次募集资金投资项目延

期发表如下意见：公司本次对部分募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责

的原则，根据公司实际经营情况而做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资

金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所

和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等关于募集资金使用相关规定的情形。

因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。

3、独立董事意见：公司本次对部分募投项目的延期，是本着对公司及股东利益

负责的原则，根据公司实际经营情况而做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募

集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交

易所和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等关于募集资金使用相关规定的情

形。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。

本独立财务顾问对本次部分募投项目延期的计划表示无异议。

（以下无正文）

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