建兴六年（228年）春，纵然支持人甚少，诸葛亮还是开始了北伐。蜀汉大军来袭，魏明帝曹叡派大都督曹真统帅关右诸军，郿县重兵设防，结果是张郃在街亭大败马谡。从军事上来说，第一次北伐诸葛亮无功而返。
军事上没有达到目标，可诸葛亮收获了一位将领，就是后来当成继承人培养的姜维。姜维是被迫投降蜀汉的，诸葛亮北伐时，曹魏的天水、南安、安定三郡随即叛魏附蜀，此时的姜维担任天水郡的中郎将。蜀军兵临城下时，姜维正在陪同雍州刺史郭淮、天水郡太守马遵等人巡查各地。
姜维受到了马遵等人的怀疑，被迫投降蜀汉。得到姜维后，诸葛亮如获至宝，内心激动万分，对他寄予厚望，“须先教中虎步兵五六千人。姜伯约甚敏于军事，既有胆义，深解兵意。此人心存汉室，而才兼于人，毕教军事，当遣诣宫，觐见主上。”
在诸葛亮的一手安排下，27岁的姜维先是加奉义将军，封当阳亭侯，不久升迁为中监军、征西大将军。诸葛亮病逝五丈原后，姜维担负起蜀汉对外作战的任务，先是“连结羌胡”，后来“主持北伐”，姜维的九次北伐多次胜利。问题来了，姜维战功赫赫，为何他最终未能阻止蜀汉的灭亡？
客观环境方面来说，三国中蜀汉的实力最弱下，仅从人口来看，蜀汉不到曹魏四分之一，不足东吴的一半。古代人口多少直接影响一个国家的实力，蜀汉实力之弱，由此可见一斑。
主观方面原因就多了：一、姜维每次北伐，费祎总是泼冷水，处处不配合，“（姜维）每欲兴军大举，费祎常裁制不从，与其兵不过万人。”二、姜维的军事部署采取“敛兵聚谷”，具体做法是放弃骆谷、箕谷等险要谷道，把魏军引入汉中盆地。在放弃山谷的同时，加强汉中城堡关隘的防御，将蜀军主力集中在汉城和乐城之间。
这样做的好处是利于防御，可弊端也是非常明显的，好比把家门口的篱笆拆掉了一样。国力又不出众，军事部署又有重大缺陷，太难了。“蜀中无大将廖化作先锋”，即使廖化对姜维也有很到位的评价，“‘兵不戢，必自焚’，伯约之谓也。智不出敌，而力少于寇，用之无厌，何以能立？”
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