◆农行提供1000亿信用额度支持乡村文旅 该板块提质升级箭在弦上
4日从文化和旅游部获悉，未来5年，中国农业银行将提供1000亿元意向性信用额度，用于加快推进全国乡村旅游重点村建设，促进乡村文化和旅游产业提质升级。该笔1000亿元意向性信用额度，将被用于支持重点村的文化和旅游资源开发、生态与传统文化保护、公共服务与旅游配套设施建设，以及乡村民宿、观光度假、农事体验、乡土美食、文化创意等文化和旅游产品的研发与推广。
潜力个股：中青旅、岭南股份。
◆三大因素助推BDI指数创9年新高
得益于铁矿石运输量增加以及即将生效的限硫令，波罗的海干散货指数（BDI）正持续走强。9月3日BDI指数续涨2.42%，升至2501点，创下11月份以来近9年的价格新高。支撑近期BDI持续上涨主要有三点，一是受巴西矿山集中出货与大量租船影响，BCI（波罗的海海岬型指数）快速上涨；同时，矿山船队进场安装脱硫塔也增加了租船需求，带动了运费上涨；再次，此前BCI权重的调整也增加了对于BDI指数的影响。
潜力个股：宁波海运、中远海控、中远海能。
◆强猪周期下消费替代潮来袭牛肉涨价呼声最高
北京新发地农副产品批发价（周）大宗价：牛肉为63元/千克。自4月26日低点51.9元/千克，上涨超21%，并且7月份以来升势明显呈现加速态势，这与生猪价格上升通道较为相似。牛肉市场在悄无声息地暗自涨价除了消费升级因素外，强猪周期也起着推波助澜的作用。从进口数据到牛肉价格，受猪周期影响明显，恰逢澳大利亚进口数量达到触发税收机制发生变化之际，牛肉价格短期上涨势头或将延续。
潜力个股：天山生物、得利斯、大康农业。
◆AP1000核燃料组件实现国产化 产业链迎最佳发展机遇
近日，国产首批AP1000核燃料组件在中核北方核燃料元件有限公司启运，前往中核集团三门核电站，AP1000全球首堆即将用上“中国芯”。这是三代核电AP1000核电燃料组件国产化的重大里程碑，具备持续向国内核电站提供稳定供货的基础。至此，中核集团具备了世界上主要类型核燃料元件组件批量化制造的能力。AP1000核燃料组件实现国产化、规模化，或意味着整个产业链应用步伐有望加快。
潜力个股：中核科技、江苏神通、中国核建。
◆首个城市泛在电力物联网技术白皮书发布老题材重迎曙光
在近日举办的“泛在物联智享未来”分论坛上。国家电网发布了国内外首个关于城市泛在电力物联网技术的白皮书：《上海城市泛在电力物联网白皮书》。《白皮书》明确，上海将在2024年完成泛在电力物联网全面建设，初步建成世界一流能源互联网。另外，国家电网公司已发布泛在电力物联网建设大纲，编制形成泛在电力物联网建设方案，相关试点建设正在稳步推进。产业链公司将充分受益行业发展。
潜力个股：金智科技、浩云科技。
【券商荐股】
【国元证券：石英股份（603688）高纯石英砂力争上游，光纤半导体蓄势待发】
石英股份上半年实现归母净利0.76亿，同比增长30.34%。电子级石英产品（石英管棒）属于光纤及半导体制程中核心耗材，且长期被贺利氏等外资垄断。石英股份光纤类石英套管于推出后，现已批量进入主流光纤厂商供应链，且半导体供货资格认证工作亦在持续推进。未来，随着光纤半导体产品的认证及市场推广持续进行，相关领域的国产替代将有望成为公司最亮眼的业绩助力。得益于十余年的潜心攻关，石英股份现已具备高纯石英砂的规模化生产能力，成为国内首屈一指的高纯石英砂供应商。鉴于高纯石英砂是光伏单晶硅所使用石英坩埚的主要原材料（此前主要由国外供应商垄断），随着平价上网临近，单晶光伏企业开始倾向于选择更具性价比的国产石英砂来实现自身降本增效。因此，上半年公司高纯石英砂在光伏单晶硅市场替代进口石英砂步伐加快，且有望延续这一态势。公司于发布可转债预案，募投6000吨电子级石英产品，并于7月获证监会审核通过。我们认为，随着募投项目落地，公司产能和订单承接能力将大大增强，有利于抢占市场先机，并显着增厚公司业绩。预计-实现归母净利润1.89/2.63/3.49亿元，给予公司“买入”评级。
【天风证券：我武生物（300357）中报业绩稳健增长，蓝海小龙头地位不断巩固】
上半年实现归母净利润1.30亿元，同比增长25.53%。公司上半年业绩实现稳健增长，主要由于我国脱敏治疗市场规模不断扩大，公司主导产品销售收入持续较快增长，管理效率持续优化，盈利水平较去年保持快速增长。目前舌下免疫治疗作为变应原免疫治疗的新方式，得到了世界过敏反应组织的推荐，目前国内可供临床使用的舌下含服标准化变应原疫苗仅有粉尘螨滴剂一种，预计未来随着公司其他新产品的陆续上市，国内舌下免疫治疗的市场将进一步扩大。自起，公司“粉尘螨滴剂”在尘螨类脱敏药物市场占有率中排名第一，产品优势明显。公司研发管线持续推进，不断完善产品在过敏性疾病领域的覆盖能力，公司已完成“黄花蒿粉滴剂”用于治疗变应性鼻炎的多中心、随机、双盲安慰剂平行对照的III期临床试验，并于4月获得该产品药品注册申请受理通知书，“屋尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”获得了国家药监局《药品注册批件》和《新药证书》，并于7月收到浙江省药监局《药品GMP证书》。公司已逐步形成在过敏性疾病诊疗领域多种产品协同发展的格局，预计将持续巩固国内脱敏市场龙头地位。预计公司-EPS分别为0.58、0.78及1.04元，维持增持评级。
【东北证券：用友网络（600588）业绩成长性良好，云业务翻倍增长】
上半年公司实现归母净利润4.82亿元，增速290.1%。多业务线成长性良好，驱动公司业绩持续稳定增长，传统软件业务稳定增长，软件云业务以及支付服务业务超高速增长，整体驱动公司业绩呈现良好成长性。云计算业务高速增长，多项经营指标优化，上半年软件云业务预收账款43,996万元，比年初增长46%。公司云市场入驻生态伙伴突破4000家，入驻产品及服务突破6200款。云计算业务多项指标优化，均衡发展，高速成长。报告期内公司研发投入7.40亿元，增速25.54%，占收入比例高达22.33%。在研发成果方面，公司发布了用友云平台iuapV3.5.6、NCCloud1903、U8Cloud V2.6、U815.1以及多个基于用友NCCloud的行业混合云解决方案。并且对新一代云ERP套件、用友公有云平台iuap5.0、用友NCCloud1909等产品加大研发投入，做好新产品储备工作。预计公司//EPS0.35/0.42/0.54元，给予“买入”评级。
【中信证券：金发科技（600143）新材料稳步放量，布局氢能加码成长】
公司是全球化工新材料行业产品品类最为齐全的企业之一，正处在各项新产品应用场景不断扩展的阶段。其中，公司生产的生物可降解塑料受益于禁塑令，市场有望快速扩张；LCP依赖较低的吸湿性、介电常数和介电损耗随着频率的低波动性等方面有望成为5G天线主流材料；PA101及PA6T（产能料将于底投产）等依赖良好的高强度、耐高温等性能有望广泛应用于航空航天和军工领域。上述新型材料下游市场均处在培育成长期，未来有望迅速扩张，我们看好公司利用自身的率先布局，实现业绩快速增长的同时继续保持新材料领域领先地位。子公司宁波金发与浙江省能源集团签订氢能综合利用战略合作框架协议。宁波金发将发挥其工业副产氢（60万吨PDH装置，预计具备2.5万吨/年供氢能力）优势，为浙能集团氢能供应提供保障，而后者也将发挥其省属能源企业全产业链优势，依托综合供能站建设，布局覆盖全省的氢能供给网络。在当前氢能源快速发展的时点下，此项布局有望为公司带来新的增长契机。下游产业国内需求下行背景下，公司海外业务持续发力为业绩提升提供了一定的保障。维持公司-EPS预测分别为0.33/0.38/0.45元，“买入”评级。
