1、军工行业景气度提升，看好-军工行业投资机会
根据国防白皮书，中国国防预算增速持续高于国内生产总值预期增速，装备费在军费中的占比由的33.2%提升至的41.1%。根据新时代中国国防和军队建设的战略目标，我们预计国防预算有望长期保持稳定增长，且在使用上仍然向装备费倾斜，军工行业景气度将持续提升。随着军改“脖子以下”改革完成、“肃清合同”结束，部分公司在报、中报中持续反映出较高景气度，看好-军工行业投资机会。
2、改革持续深化，资产证券化加快有望改善行业预期
军工行业改革持续深化，在央企重组、装备采购与定价、资产证券化、混合所有制改革、科研院所转制等多个领域同步推进，有望激发行业活力、提升企业的经营效率与盈利能力。从部分公司资产证券化的进展来看，表现为方式灵活、进度加快，-，资产证券化可能持续超预期，尤其是资产证券化率较低的集团，可能会加快资产证券化的进程。资产证券化的加快会使得市场对军工集团资产证券化预期发生变化，相关公司将面临价值重估过程。
3、军工投资，从业务结构、资产质量、盈利能力等方面进行选择
对于军工主业类公司，我们认为龙头公司应该具备军工业务在营收、业绩中占比较高；资产较为优质，具备可持续成长性；盈利状况较好；控股股东质押比例较低等特征。对于军民融合类公司，我们认为应该具备民品业务对公司业绩具有显着影响；技术具有军民融合特征；盈利状况较好；控股股东质押比例较低等特征。
4、中证军工龙头指数聚焦龙头企业，具备投资价值
中证军工龙头指数成分股优选了行业中资产质量较优、成长性较好、盈利能力较强的公司，符合龙头公司的选择标准。我们看好军工行业-的投资机会，目前中证军工龙头板块和个股估值处于历史底部区间，随着行业景气度进一步提升和军工集团资本证券化动作的加强，我们认为中证军工龙头指数具备投资机会。
5、关注板块投资机会
我们认为中证军工龙头指数在-具备投资机会，关注富国中证军工龙头ETF；公司方面，关注中证军工龙头指数成分股，关注主战装备板块：中航沈飞、中直股份、内蒙一机等；关注国产化替代空间大的关键设备、关键元器件和原材料领域：航发动力、中国动力、中航光电、光威复材等。
6、风险提示
资产注入进度与方案具有不确定性，相关改革政策进度低于预期，科研院所改制进度具有不确定性，相关装备研发进度低于预期。相关公司外延并购具有不确定性，军品订单具有不确定性，毛利率下降的风险。
新界泵业(002532(行情))半年度净利润升3.98%至7109.23万元
新界泵业(002532.SZ)发布半年度报告，实现营业收入7.50亿元，同比增长2.67%；归属于上市公司股东的净利润7109.23万元，同比增长3.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6427.10万元，同比下降5.66%；基本每股收益0.14元。
公司主要从事各类水泵及控制设备的研发、生产与销售，主要有十二大产品系列、2,000多种规格。产品满足农田灌溉、生活取水、家禽养殖、园林景观、打桩降水、排污行业、消防配套、暖通、家用管道增压、热水循环、工业配套等众多领域需求。此外，公司下属子公司还从事二次供水设备的研发、制造和销售等业务。
上半年，公司实现营业总收入7.50亿元，同比增长2.67%。机械制造行业实现营业总收入7.50亿元，其中国内销售收入4.34亿元，同比增长4.23%；国外销售收入3.16亿元，同比增长0.60%。
新国都（300130(行情)）上半年净利润同比增长增长138.93% 公司拟终止4亿元可转债发行事项
半年度报告。报告期内，公司实现营业收入13.76亿元，同比增长54.21%；实现归属于上市公司股东的净利润1.42亿元，同比增长138.93%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.2亿元，同比增长230.65%。新国都表示，上半年公司营业收入同比增长主要系支付服务、商户服务增加所致。将继续深耕电子支付行业，各板块业务发展良好，公司在原有支付硬件业务上，切入下游收单市场并且叠加运营模式及技术领域的创新，进一步为客户提供支付、运营及综合性系统解决方案等集成化增值服务。同日，新国都公告称，拟终止此前通过的公开发行可转换公司债券事项并向证监会申请撤回本次可转债申请文件。6月27日，新国都股东大会审议通过公开发行可转换公司债券方案等系列议案，拟募集资金不超过4亿元投入商户服务体系建设项目。10月26日公司收到证监会出具的反馈意见。因公司最新一期资产负债率不满足可转换债券发行条件，新国都将重新综合评估并根据当前及将来资本市场融资环境调整融资方案。
步长制药（603858(行情)）再现快速增长 上半年扣非净利增长32.10%
步长制药发布半年度报告，实现营业收入64.05亿元，同比增长11.43%；归属于上市公司股东的净利润7.99亿元，同比增长13.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.06亿元，同比增长32.10%；基本每股收益0.7098元。这是公司走出低谷，继今年一季度实现高速增长后再现持续增长的业绩，意味着公司近年来推进的转型正在发挥成效。公司的脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液、谷红注射液、复方脑肽节苷脂注射液、复方曲肽注射液、银杏蜜环口服溶液均是经过长期市场检验的成熟品种，上半年度合计收入达47.15亿元。除此之外，公司现已开发、储备了参芎葡萄糖注射液、糖尿病用药通脉降糖胶囊、抗肿瘤用药养正合剂口服液、参仙升脉口服液、冠心舒通胶囊、康妇炎胶囊和祛风止痛胶囊等产品。公司未来将加大此类产品的推广力度，培育公司新的增长点。公司表示，目前正在进行转型，即由销售型公司向科技型公司转换；由中成药向生物药、化药、医疗器械、互联网医药转换；并逐渐由中国本土化向全球化转换。在具体研发方向上，化药领域在原研药中积极投入，积极筛选具有靶点明确的化药；在一致性评价中，抓住政策机遇，积极布局，争取弯道超车；在化药中抢仿、首仿、仿制，积极布局NMPA（国家药品监督管理局）、FDA（美国食品药品监督管理局）药品的仿制工作；积极布局化药的先进剂型。在生物药领域，针对肿瘤、心脑血管、骨质疏松等大病种、长期病、慢性病等领域，已布局开展科研，目前有10项生物制品（含8项1类治疗用生物制品）正在研发，部分制品已进入临床II期或III期阶段，覆盖肿瘤、骨质疏松、贫血、关节炎、心脑血管等范围。另外，为完善大健康产业链的战略布局，上半年，公司收购了重庆医济堂生物、重庆汉通生物，并与关联人共同投资了步长（广州）医学诊断、宁波步长生命科技和浙江步长健康科技有限公司。
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军工行业景气度提升 部分公司在报 中报中持续反映出较高景气度 看好-军工行业投资机会..
