一日，一远行之人过村中，着素衣，提云剑。村头刘老汉截至归家，设酒杀鸡作食。席间，刘老汉云：“客从何处来，欲往何处去？”客曰：“从南方来，往北方去。”老汉曰：“或寻亲或生意？”客曰“俱否，乃为求仙。”老汉默然，旋而道：“既如此，客可从东山绕路而行，切不可往西山走。”客问“缘何？”老汉悚然收音，战战兢兢道：“西山谷底号曰“恶人谷”常听过客呼救之声，谷口白骨堆积如山。客从庭院所见西山非土石之山，乃尸骨之山。”过客淡然处之，似早已知晓，嗤笑道：“无妨，吾乃修行之人，廖有法术，可区区保命。若有幸者，为民除恶，岂不痛哉！”老汉力劝，不从，仍从西山过。老汉摇头叹气曰：“惜哉。”
客走一个时辰，但见西山云气升腾，金戈相接之声不绝，一刻钟后，打斗方止，云气渐散。老汉于庭院中踱步，惶惶不可安坐。夜色深，老汉辗转反侧，隐隐闻叩门之声，又有悉悉索索呼救之声，老汉心中疑惑，未点灯而起，蹑手蹑脚，至门前，细听。似晌午过客，老汉忙开门，过客血迹斑斑，面黄气虚，昏死。
及至屋中，客醒来，老汉问其经历。客曰：“未听老人言，悔不当初。那日饭后，我提剑而行，过尸骨之山，恶臭不可闻，及转身离去。谷底一红发小娃，年貌似初生婴儿，声如洪钟，道“身有黑气，为恶一方，为吾之食，还汝之洁。”及话音未落，其闪身而至，吾预期大战五十回合，不及其气力，败下阵来，血肉被其食之些许，幸所学移形换盾之法，来恩公处。”老汉默然，于此时，老汉之妻为客人备好饭食，客食毕，变一红发小娃，老汉大惊，瘫软在地，嘴唇哆嗦不能言。小娃曰：“老汉莫怕，吾目不能视物，仅能看起气色，黑色者必杀人。故命我洁化，将其白骨堆于山间，其魂魄于村中。若有真心悔过者，可变化试之。”老汉听罢，老泪纵横。
小娃遂解其被封记忆，老汉乃知自己本山间土匪，年轻嗜血，老来嗜赌，赌掉全部身家，负债累累，逃命至此，不听人眼，偏从西山过，被红发小娃食之，老汉心中愤愤不平，念其肉身损坏之苦，神色大变、性情急躁，与小娃战，小娃遂食其魂魄。
