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周一国际金价高开低走。国际金价开盘报于1488.58美元/盎司,开盘后快速拉升,一度触及1512.14美元/盎司,随后金价回吐部分涨势,尾盘最终报收于1498.20美元/盎司。白银日内大涨2.23%,报收于17.820美元/盎司。
在岸人民币兑美元收盘报7.0640,较上一交易日涨242个基点。人民币兑美元中间价调升189个基点,报7.0657。美元指数涨0.43%报98.6328。
央行公告称,下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,释放长期资金约8000亿元。周一不开展逆回购操作,当日有1600亿元逆回购到期。
经济数据方面,美国9月纽约联储制造业就业指数为2,低于预期和前值。宏观事件方面,受周末沙特原油生产设施遭袭影响,周一美股原油股及原油期货全线大涨,国际金价也跳空高开,一度重回1510。而另一方面,飙升的能源价格增加了美联储可能不那么急于降息的市场情绪, CME“美联储观察”显示,美联储9月降息25个基点的概率下降至64.6%,而维持当前利率的概率激增至35.4%。黑天鹅事件的发生给美联储下一步举措带了更多的不确定性,市场将密切关注鲍威尔的言论及美联储的声明。图一:伦敦现货黄金与上金所Au9999收盘价
数据来源:Wind资讯,工商银行贵金属业务部
图二:SPDR黄金持仓量与伦敦现货黄金收盘价
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图三:美元指数与伦敦现货黄金收盘价
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图四:恐慌指数与美国国债利差
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一、贵金属和商品市场
周一国际金价震荡上行,纽约交易时段较前一交易日上涨9.62美元/盎司。
1.国际贵金属及商品市场
纽约黄金期货报1505.90美元/盎司,较上一交易日上涨0.43%。
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2.国内贵金属及商品市场
上海黄金交易所黄金现货合约晚间收盘价报于344.40元/克,上海期货交易所黄金期货主力合约收盘报于346.25元/克。
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3.黄金ETF
SPDR黄金ETF持仓量为874.51吨,与上一交易日持平,过去一周累计下跌7.91吨。
*SPDR是全球最大的上市黄金ETF
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二、利率和汇率市场
央行公告称,下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,释放长期资金约8000亿元。周一不开展逆回购操作,当日有1600亿元逆回购到期。
1.美元LIBOR和人民币SHIBOR
Shibor多数下行,隔夜品种下行3.3bp报2.336%,7天期下行0.8bp报2.642%,14天期走平报2.663%,1月期走平报2.682%。
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2.银行间质押式回购
货币市场利率多数下跌。银存间质押式回购1天期品种报2.34%,跌3.00个基点;7天期报2.57%,跌8.00个基点;14天期报2.70%,涨7.00个基点;1个月期报2.95%,涨10.00个基点。
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3.国债收益率
期美债收益率报1.8510%,期中债收益率较上一日上涨0.5个基点报3.0926%。
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4.主要汇率
在岸人民币兑美元收盘报7.0640,较上一交易日涨242个基点。人民币兑美元中间价调升189个基点,报7.0657。美元指数涨0.43%报98.6328。
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三、权益类市场
1.主要市场股指
美股收跌,道指跌逾140点,终结八连涨。上证指数跌0.02%,报3030.75点;深成指跌0.02%。
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2.国内外黄金股票
1.2:以上两个黄金股票指数均为万得黄金板块指数
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四、日内展望
周一国际金价高开低走。国际金价开盘报于1488.58美元/盎司,开盘后金价快速拉升,一度触及1512.14美元/盎司,随后金价窄幅震荡,回吐部分涨势,尾盘国际金价最终报收于1498.20美元/盎司。白银日内大涨2.23%,报收于17.820美元/盎司。经济数据方面,美国9月纽约联储制造业就业指数为2,低于预期的4和前值4.8。宏观事件方面,受周末沙特原油生产设施遭袭影响,周一美股原油股及原油期货全线大涨,市场避险情绪的升温也助推金价,国际金价跳空高开,一度重回1510。而另一方面,飙升的能源价格增加了美联储可能不那么急于降息的市场情绪,最新的CME“美联储观察”显示,美联储9月降息25个基点至1.75%-2.00%的概率下降至64.6%,而维持当前利率的概率激增至35.4%。黑天鹅事件的发生给美联储下一步举措带了更多的不确定性,市场将密切关注鲍威尔的言论及美联储的声明。经济数据方面,欧洲将公布9月欧元区ZEW经济景气指数;美国将公布美国9月NAHB住房市场指数。
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