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中国拥有丰富的锂资源和完善的锂电池产业链,以及庞大的基础人才储备,使中国大陆在锂电池及其材料产业发展方面,成为全球最具吸引力的地区,并且已经成为全球最大的锂电池材料和电池生产基地。锂电池产业链上游包括钴、锰、镍矿,锂矿,石墨矿。在锂电池制造产业链中,电池包的制造核心部分就是电芯,电芯封装后再集成线束和PVC膜构成电池模组,再加入线束连接器、BMS电路板构成动力电池成品。
▲资料来源:中商产业研究院整理
产业链上游分析
锂电池上游为原材料资源的开采、加工,主要有锂资源、钴资源和石墨。电动车的三种原料消费量:碳酸锂、钴以及石墨。据了解,全球的锂资源储量非常丰富,目前仍有60%的锂资源尚未得到勘探和开发,但是锂矿的分布相对比较集中,主要分布在南美的“锂三角”地区、澳大利亚和中国。目前全球钻储量约为700万吨,且分布集中,刚果(金)、澳大利亚、古巴三国的储量占到全球储量的70%,特别是刚果的钻储量达到340万吨,占全球的50%以上。
▲资料来源:中商产业研究院整理
产业链中游分析
锂电池产业链中游主要涉及各种正极、负极材料,还有电解液、极耳、隔膜以及电芯等。其中锂电池电解液,是锂离子电池中是作为带动锂离子流动的载体,对锂电池的运行和安全性具有举足轻重的作用。锂离子电池的工作原理也就是其充放电的过程,就是锂离子在正负极之间的穿梭,而电解液正是锂离子流动的介质。隔膜的主要作用是把电池的正负极分隔开,防止两极接触而短路,此外还有使电解质离子通过的功能。
▲资料来源:中商产业研究院整理
产业链下游分析
中国锂离子电池市场产量同比增长26.71%,达102.00GWh,中国在全球产量占比达54.03%,目前已经成为全球最大的锂离子电池制造国。锂电池代表企业有:宁德时代、比亚迪、沃特玛、国轩高科等。
▲资料来源:中商产业研究院整理从中国锂离子电池的下游应用市场来看,动力电池受新能源汽车产业快速发展带动,产量同比增长46.07%,达65GWh,成为占比最大的细分领域;3C数码电池市场整体增长平稳,产量同比下降2.15%,达31.8GWh,增速下降,但以柔性电池、高倍率数码电池、高端数码软包等为代表的高端数码电池领域受可穿戴设备、无人机、高端智能手机等细分市场带动,成为3C数码电池市场中成长性较高的部分;中国储能锂离子电池小幅增长48.57%,达5.2GWh。
▲数据来源:GGII、中商产业研究院整理
动力电池
近年来,我国动力锂离子电池发展迅猛,主要得益于国家政策对新能源汽车产业的大力支持。中国新能源汽车产量同比增长50.62%,达122万辆,产量为的14.66倍。受新能源汽车市场发展带动,-中国动力电池市场保持高速增长,调研统计,中国动力电池市场产量同比增长46.07%,达65GWh。
▲▲数据来源:GGII、中商产业研究院整理