“9月5日，发改委网站披露了有关城市轨道、公路建设和集装箱码头、航道等交通建设项目。其中，城市轨道交通建设项目投资金额总计超过8000亿元，而公路、码头和航道建设预计投资总金额将超过2000亿元，此次发改委“发力”，审批通过项目近万亿。”
一般来说，地铁项目投资一般需要4-5年时间完成，在勘察设计、征地拆迁，中期包括建设、车辆购置等项目中，尤其是土建工程投资占城市轨交工程投资比例最高，可达60%以上。毛估估这块占投资额达5000亿左右，占到这次一万亿总投资政策50%左右，当仁不让的成为最主要受益方。至于公路、码头、航道等行业的投资仅是为轨交工程行业配衬而已。
利用周末时间，本人从两市中主要找到了二家直接受益轨交建设的公司，分别为宏润建设和隧道股份。
隧道股份。目前PB为1倍，PE为10倍，即使没有这轮政策刺激，也是一个值得关注的企业。其主要业务集中于江浙沪，其中上海相关工程90%左右都离不开该公司的身影。另外，公司业绩在江浙二省近几年扩张很快，拿工程量快速上升。在隧道等项目上，该公司是目前国内无可争辩的龙头企业，考虑到未来投资拉动和市盈率的上升带来的戴维斯双击，理论上可能会为投资者带来不错的投资机会。
宏润建设。22倍的动态PE，目前公司处于几年来的业绩最低谷。虽然公司接单能力不断上升，业绩也不断做大，但公司却不停的胡乱投资（投一次，亏一次，再投再亏，不长进啊），加上工程施工整体行业的萎缩，所以造成了公司今天这个局面。但该公司却是货真价实的轨交工程承包和施工方，如果公司能好好利用这次投资拉动机会，改掉乱投资的坏毛病，未来业绩恢复到正常水平是大概率事件，如果业绩在此基本上更上一层楼，那可能就是一只大牛股。
由于目前投资拉动对具体企业来说，仅是镜中花，水中月。虽然以上两家公司在此过程中，存在一些机会，但关键还是企业对机会的把握能力，所以未来业绩能否如期达到，这是一个非常大的未知数，这也是投资过程中最大的不确定所在。
至于目前市场上火暴的水泥行业相关个股，个人仍很难乐观。原因就不多说了，占有全球产能一半以上的行业，你我还能期望今后有多大投资机会呢？目前估计也就是一个博傻行情而已。
