资讯概览|/07/08 星期三
蓝城兄弟于美国东部时间7月8日正式在纳斯达克交易所挂牌上市,股票代码为“BLCT”,每股美国存托股票的公开发售价定为16美元。蓝城兄弟发行数量为5,300,000股,每2股美国存托股票将相当于1股蓝城兄弟股份 ,筹资美元8480万。
招股书显示,蓝城兄弟服务范围覆盖社交娱乐、视频直播、健康相关和家庭计划等领域。作为蓝城兄弟最主要的平台载体,Blued基于LGBTQ人群特定的情感需求和强大的消费能力,集聚了精准海量用户,并保持着业绩的持续增长。蓝城兄弟实现7.59亿元营收,较全年营收5.01亿元同比增长51.4%。蓝城兄弟第一季度营收2.07亿元,较上年同期的1.45亿元增长42.76%;净亏损为761万元,较上年同期的净亏2641万元出现明显收窄。
IPO前,蓝城兄弟传媒持股比例为37%,顺为资本持股为12.3%,鼎晖投资持股为9.4%,天泽金牛持股为7.6%;清流资本持股为5.7%,新程资本持股为5.1%、嘉御资本持股为4.4%。随着蓝城兄弟上市,蓝城兄弟CEO耿乐持有33%股权以及70.7%的投票权。
尚乘集团、中信里昂证券、路通资本、老虎证券为本次蓝城兄弟首次公开募股的承销团队。
在此次IPO申请中, 蓝策亚洲(ValueLink)很荣幸获得蓝城兄弟委聘,提供优先股以及期权价值等相关估值服务。作为蓝城兄弟的资产评估业务服务商,我们很高兴与蓝城兄弟一起取得阶段性成果,并将在未来与蓝城兄弟保持多方面的合作。我们再次恭贺并祝愿蓝城兄弟业务蒸蒸日上。
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