有一天，卫灵公询问用兵的阵法。孔子说： “摆弄礼器的事倒曾听说过，军队作战的事没有学过啊。第二天，卫灵公与孔子交谈，看到天上飞翔的雁，仰头注视，神色心思不在孔子身上。孔子于是上路，前往陈国。夏季，卫灵公去世，卫人拥立灵公的孙子辄即位，这就是卫出公。鲁哀公即位的第三年，孔子年已六十了。秋季，季桓子病重，坐在辇车上望见鲁都的城墙，深深地叹息道：“昔日这个国家将要兴旺了因为我得罪了孔子，所以不兴旺了。回去对他的继承人季康子说： “我如果死了，你必定为鲁国之相：你担任鲁国之相的话。必须召请仲尼，几天后， 季康子继位，季康子打算召请孔子，大夫公之角说：“往日我们的先君任用孔子有始无终，结果被诸侯所嗤笑。如今又要起用他，不能有始有终，这就会再次被诸侯所嗤笑。季康子说：“那召请谁可以呢？公之鱼说：“一定要召请冉求。
于是派出使者召请冉求。冉求将要上路，孔子说：“鲁人来召冉求，不是小用你，将要大用你啊。这一天，孔子说：“ 回去吧！回去吧！我家乡的小子志向远大，文采斐然而有章法，我不知道调教他们的办法了。子赣知道孔子心想回去，他去送冉求启程，趁机告诫说：“倘若任用你， 就一定要招聘孔子。冉求离开陈国后，第二年，孔子从陈国迁居蔡国。第二年，孔子从蔡国前往楚国叶县。叶公询问为政之道，孔子说：“为政之道在于招徕远方贤人而安抚身边百姓。有一天，叶公向子路问孔子的为人，子路没作回答。孔子听说此事，说：“仲由， 你为什么不回答说“他为人呀，学习道理不感疲倦，教诲别人不觉厌烦，发奋努力废寝忘食，乐于此道而忘却了忧愁，不知衰老将要到来’。孔子离开叶县，返回到蔡国。长沮、桀溺两人在路边并肩耕田，孔于认为他们是隐士，派子路向他们询问渡口。长沮说：“那个手中拿着缰绳的人是谁？
子路说：“是孔丘。长沮说：“是鲁国的孔丘吗？子路说，“是。” 长沮说：“这个人就知道渡口呀！ 桀溺对子路说：“你是谁？子路说：“是仲由。” 桀溺说： “你， 是孔丘的门徒吗？子路说，“是。桀溺说：“浑浑噩噩， 天下到处是这样啊，有谁来改变这世道呢？况且与其跟从躲避恶人的士子，哪里比得上跟从避开整个世道的土子呢！两人说完仍然耕作不止。子路把他们的话告诉孔子，孔子惆帐地说：“乌兽不可与之同流合群。天下有道的话，我就不必参与改变这世道了。有一天，子路行走，遇到一位肩扛蓧的老人，问： “你看到我的老师了吗？老人说：“我忙于播种五谷，没有闲暇，怎知你夫子是谁？
老人把他的拐杖竖置在一边 而耘除田中的杂草。子路把老人的话告诉孔子，孔子说：“是个隐士啊。 子路再次前往，老人已经不在了。孔子迁居到蔡国的第三年，吴国军队攻伐陈国。楚国出兵援救陈国，驻扎在城父。听说孔子在陈国、蔡国之间，楚昭王派人聘请孔子。孔子准备前往拜见回礼，陈国、蔡国的大夫谋划说：“孔子是个贤人， 他所讥刺抨击的都切中诸侯的弊病。如今他长久滞留在陈国、蔡国之间，众大夫所作所为都违反仲尼的心意。如今楚国，是大国，派人前来聘请孔子，倘若孔子在楚国起用，我们这些在陈国.蔡国主事的大夫就危险了。于是就共同调发役徒将孔子围困在野外。孔子没法行路， 断绝了粮食。随从的弟子疲惫不堪，饿得站不起来。但孔子仍讲习诵读，演奏歌唱，传授诗书礼乐毫不间断。子路生气，来见孔子说：“君 子也有困厄吗？孔子说：“君子能固守困厄而不动摇，小人困厄就胡作非为了。
子贡怒气发作。孔子说：“赐啊， 你以为我是个博学强记的人吗？子贡说：“是。 难道不是吗？孔子说：“不是啊。 我是用一个思想贯穿于全部学说。 孔子知道弟子们有怨恨之心，就召见子路而询问道：“ 《诗》中说：‘不是犀牛也不是老虎，却疲于奔命在空旷的原野。我们的学说难道有不对的地方吗？我们为什么沦落到这个地步？子路说：“猜想我们还没有达到仁吧！所以别人不信任我们。猜想我们还没有达到知吧！所以别人不实行我们的学说。孔子说：“有这些缘由吗！ 仲由，我打比方给你听，假如仁者就必定受到信任，那怎么还会有伯责，叔齐？假如知者就必定能行得通，那怎么还会有王子比千？子路出去，子贡进入见面。
孔子说： “赐啊，《诗》中说：‘不是犀牛也不是老虎，却疲于奔命在空旷"的原野。我们的学说难道有不对的地方吗？我们为什么沦落到这个地步？子贡说：“ 老师的学说极其弘大，所以天下没有国家能容得下您。老师是否可以稍微降低点标准呢？孔子说：“赐，优秀的农夫善于播种耕耘却不能保证获得好收成，优秀的工匠擅长工艺技巧却不能迎合所有人的要求。君子能够修明自己的学说，用法度来规范国家，用道统来治理臣民，但不能保证被世道所容，如今你不修明你奉行的学说却去追求被世人收容。赐，你的志向太不远了！子贡出去，颜回入门进见。孔子说：“回啊， 《诗》中说： ‘不是犀牛也不是老虎，却疲于奔命在空旷的原野。我 们的学说难道有不对的地方吗？我们为什么沦落到这个地步？颜回说：“ 老师的学说极其弘大，所以天下没有国家能够容纳。
即使如此，老师推广而实行它，不被容纳怕什么？正是不被容纳，然后才现出君子本色！老师的学说不修明，这是我们的耻辱。老师的学说已经努力修明而不被采用，这是当权者的耻辱。不被容纳怕什么？不被容纳然后才现出君子本色！”孔子高兴地笑道：“ 有道理啊，颜家的孩子！假使你拥有许多财产。我给你当管家。于是孔子派子贡到达楚国。楚昭王兴师动众迎接孔子，孔子然后得以脱身。 楚昭王准备把有户籍的民社方圆七百里之地封给孔子。楚国令尹子西说：“大王出使诸侯的使者有像子贡这样的吗？昭王说：“没有。 ”令尹子西说：“大王的宰辅国相有像颜回这样的吗？昭王说，“没有。令尹子西说：“大王的将帅有像子路这样的吗？昭王说：“没有。令尹子西说：“ 大王的各部长官有像宰予这样的吗？昭王说：“没有。令尹子西说：“况且楚国的祖先在周受封时，名号为子男，封地方圆五十里。
如今孔丘祖述三皇五帝的法度，彰明周公、召公的事业，大王倘若任用他，那楚国还怎么能世世代代拥有堂堂正正方圆几千里之地呢！周文王在丰京，周武王在镐京，从只有百里之地的君主最终统一天下。如今孔丘得以占据封地，有贤能的子弟作为辅佐，这不是楚国的幸福啊。楚昭王于是作罢。当年秋季，楚昭王在城父去世。 楚国狂人接舆唱着歌经过孔子的旁边，歌词唱道：“凤凰啊，凤凰啊，为什么道德这样衰落啊？以往的事已无法挽回，未来的事还可以补救啊！完了完了，当今从政的权贵们岌岌可危了。孔子走下车，打算与他说话。狂人接舆快步离去，孔子没能与他说话。于是孔子从楚国返回卫国。这年，孔子六十三岁，是鲁哀公在位的第六年。第二年，吴国和鲁国在增邑会盟，吴国向鲁国征集牲畜猪、牛、马 羊各百头。吴国太宰督召见季康子。季康子派子贡前往交涉，然后才得以取消。
孔子说：“鲁国，卫国的政治，如同兄弟一样相似。 这时候，卫国君主辄的父亲不能按礼制即位，流亡在外，各国诸侯屡次对此加以指责。而孔子的许多弟子在卫国做官，卫出公辄想请得孔子来治理国政。子路说： “卫国国君等待您来治理国政，您将先做什么？”孔子说：定要先做的是端正名分啊！子路说：“有 这样治理国政的吗，您迂阔啊！何必去端正名分呢？孔子说：“粗鲁啊， 仲由呀！名分不正的话，言语就不顺当言语不顺当，事情就不成功，事情不成功，礼乐就不振兴，礼乐不振兴，刑罚就不准确，刑罚不准确，百姓就会感到无所措手足了。君子做事必须符合名分，言语必须可以实行。君子对于自己的言语，只求一点都不马虎罢了。
第二年，冄有为季氏统率军队，和齐国的军队在郎邑作战，打败了齐军。季康子问冄有：“您在带兵打仗上的才能，是学习得到的，还是天生就有呢？冄有说：“是从孔子那里学来的。”季康子问：“孔子是个怎样的人呢？冄有回答说：“任用他要与名分相合；在百姓中宣扬他，连鬼神也不会对他不满。像我学到的这些用兵之道，即使能得到子千社的封赏，老师也不会贪图这样的利益。”季康子说：“我想要召请孔子 ，可以吗？冄有回答说：“想要召请他，就不要像对待小人那样限制他，那样就可以了。卫国的孔文子打算领兵攻打大夫太叔，向孔子询问计策。孔子推说自已并不知道，退出来后就吩咐备好车马立即离开，说：“鸟儿能选择在哪棵树上栖息，树木怎么可以选择鸟儿呢！孔文子坚决地挽留他。当时正赶上季康子驱逐公华、公宾、公林，带着礼物来迎接孔子，孔子就返回了鲁国。孔子从鲁国离开一共有十四年，然后才回到鲁国。
鲁哀公向孔子询问施政的方法，孔子回答说：“为政之道的关键在于选择臣子。季康子向孔子询问施政的方法，孔子说：“举荐正直的人，安置在那些心术不正的人之上，心术不正的人就会变得正直。季康子对盗贼十分忧虑，孔子说：“只要您没有贪欲，即使奖赏他们，他们都不会偷窃。然而鲁国最终还是没能任用孔子，孔子也不谋求官位。孔子所处的时期，周王室衰微，礼乐崩坏，《诗》和《书》都已残缺。孔子追寻夏、商、周三代的礼制，叙列《书传》，向上记录到唐尧、虞舜之际，向下记录到秦穆公，按着次序编排这其间的历史事件。他说：“夏代的礼制我能够说出来，但杞国并未留下足够的文献来证明我的说法。殷商的礼制我能说出来，但宋国并未留下足够的文献能够证明我的说法。如果文献充足，我就可以运用文献来证明这些礼制了。孔子在审视了殷商与夏朝礼制增损变化的情况后，说：“即使是百世之后的情况，也是能够知道的，延袭不变的是精神本体，增损改变的是文采仪节。
周朝的礼制借鉴夏、商两代，文采是多么丰富多彩啊！我认同周礼。因此《书传》和《礼记》都是由孔子整理编辑的。孔子对鲁国的乐官说：“乐曲的演奏过程是能够知道的。初始演奏时，声音齐全配合十分妥帖，接着音乐展开变得和谐而清晰，乐声持续不断，一直到一部乐曲演奏完成。孔子说：“我从卫国返回鲁国，之后诗乐得以订正，《雅》和《颂》的每篇每章都在它应在的地方。 古时的《诗》共有三千多篇，到孔子时，删去其中的重复之处，选取那些能够用在礼义教化方面的，向上采用商朝的始祖契、周朝的始祖后稷之事，中间论述殷商、周朝的兴盛，一直到周幽王与周厉王的过失，从男女夫妇的关系以及爱情的诗篇开始。
因此说“《关雎》篇是《国风》的第一篇，《鹿鸣》篇是《小雅》的第一篇，《文王》篇是《大雅》的第一篇，《清庙》篇是《颂》的第一篇。《诗经》中的三百零五篇诗歌孔子都配乐弹唱，以使其能与韶武雅颂的声情精神相合。礼乐制度从此才得以记述，并以此来完备治国施政之道，修成六艺。孔子晚年喜欢读《易》，編写了《彖辞》《系辞》《象辞》《说卦》《文言》五种注释的书。他读《易》，编竹简的皮绳都被磨断了三次。他说：“再多让我活几年，要真的这样，我对《易》的文辞与义理都能掌很透彻了。孔子从诗、书、礼、乐四个方面来教导弟子，跟随他学习的弟子大约有三千人，兼通礼、乐、射、御、书、数这六种技艺的共有七十二人。
像颜浊邹这样略从孔子受过业的，也有不少。 孔子从四个方面教导弟子：文采辞令、社会实践、忠恕之道及遵守信用。令弟子断绝四种毛病：不凭空臆测、不武断抉择、不固执已见、不自以为是。需要尤其谨慎的有：祭祀前的斋戒、战争、疾病。孔子极少将利益和天命、仁德放在一起谈论。弟子要是没到有疑难且无法弄懂的焦灼之时，孔子不会启发他。要是不能举一反三，孔子也不再教授了。孔子在自己的家乡，温和谦逊，好像是个不善言谈之人。他在宗庙与朝廷之上，谈论问题都明辨而条理明晰，只是态度依然恭谨。上朝时，孔子和上大夫谈话，态度中正而不卑不亢；和下大夫谈话，态度则和乐悦而亲切。孔子进入国君的宫门时，低着头，弯着腰，非常恭敬；进来后，小步地快速前行，十分恭敬。国君召他来接待贵宾，他的表情十分庄重。
国君有命要召见他，不等车辆备好，他就起身出发了。 鱼不新鲜，肉变腐败，割肉不符合规定，孔子不会吃。坐席摆放得不合规矩，孔子不会坐。在处于丧事中的人身旁吃饭，孔子从未吃饱过。在这几天里哭泣过，就不会再唱歌。看到穿着丧服的人和盲人，即使是个小孩子，孔子也一定会改变神色以示同情。孔子说：“三个人一起走路，其中必有可以当我老师的。又说，品德得不到修明，学业得不到讲习，听到正义的道理却不能施行，缺点和错误没能得以改正，这都是我所忧虑的。
要求别人唱歌，要是唱得好，就请他再唱一遍，然后自己跟着他一起唱。孔子不谈论和怪异、暴力、悖乱、鬼神有关的话题。子贡说：“老师传授给我们的文献方面的文辞知识，是能够听到而得知的。老师教导我们的和天道与天性有关的言论，是不能够听到并知晓的。颜渊赞叹说：“老师的学说，越是抬头仰望，越觉得崇高；越是去钻研，就越能体会到其中的坚实与深厚。看到它就在前方，忽然又跑到后面。老师善于有条理有计划地诱导人，用文献典籍来丰富我们的知识，用礼仪规范来约束我们的言行，即使想停止学习都不能做到。已然竭尽了我所有的才力，似乎能在社会中独立了，但是想要再前进一步，却不知如何着手了。达巷那个地方的人说：“伟大啊！孔子，博学却并未因为某项专长而出名。孔子听说了这话，说：“我有什么专长呢？驾车吗？射箭吗？我还是擅长驾车吧。牢说：“老师曾说过‘没能得到任用，这才学会了这么多技艺’。
鲁哀公十四年(前481年)春季，孔子到大野狩猎。叔孙氏的车夫钥商抓到一头罕见的野兽，认为这是不祥的征兆。孔子看了看野兽，说:“这是只麒麟。狩猎的人就把野兽带走了。孔子说:“黄河并未出现神龙背负的八卦图，洛水并未出现神龟背负的洛书，我已经没希望了!颜渊去世，孔子说:“上天这是要我的命啊!等到西行前去狩猎时发现麒麟，孔子说:“我的学说已经山穷水尽了啊!深深地长 叹着说:“没有人能理解我呀!子贡说:“为什么说没有人理解老师 呢?孔子说:“我不抱怨上天，也不归咎于世人，下学人间世事，上达天理命运，能理解我的恐怕只有上天了吧!孔子说:“不屈从自己的志向，不侮辱自己的身体，只有伯夷、叔齐做到了吧!”
又说“柳下惠、少连屈降自己的志向，侮辱自己的身译 体。又说“虞仲、夷逸避世归隐，直言世务，行事符合清廉高洁的标准，自我废弃也算权宜得当。又说“我就和这些人不同，没什么是绝对可以的，也没什么是绝对不可以的。孔子说:“不行，不行，君子担心的就是死后得不到后人的称道。我的学说不能推行，我要把什么留给后世之人呢?就这样孔子根据鲁国的历史文献编撰了《春秋》，上自鲁隐公，下至鲁哀公十四年(前481年),共记录了十二个国君。《春秋》以鲁国为纲领，以周王室为正统，以殷朝为借鉴，融会贯通三代的经验教训。文辞简约自然而旨意宏大深远。因此吴国和楚国的国君自称为“王”，而《春秋》贬称他们为；子”;践土之会其实是晋侯召周天子前往的，而《春秋》隐讳地说“天王在河阳狩猎。推究此类的法则以作为衡量当世人所作所为的标准。这样贬斥责备的大义，等待后代以仁德治国的君王加以推广利用。
《春秋》的大义得以贯彻和执行，那么天下的乱臣贼子就非常害怕了。孔子担任官职时审案，文辞上如果有需要和别人商量的，从不肯擅专独行。到了他编撰《春秋》时,认为该记录下来的就记录下来，该删减的就删减，即使像子夏这样的长于文采的弟子都不能改动一字一词。弟子们听孔子讲《春秋》时，孔子说:“后世要了解我孔丘，需要凭借《春秋》，而要责怪我孔丘，也要凭借《春秋》。第二年，子路在卫国死去。孔子生病了，子贡前来谒见。孔子刚好拄着拐杖在门前徘徊闲步，说:“赐，你怎么来得这么晚啊?孔子因世 而叹息，唱道:“泰山就这样崩坏了啊!梁柱就这样折断了啊!哲人就 这样凋零了啊!就这样落下泪来。
孔子对子贡说:“天下失去常道已经很长时间了，没有人可以遵循我的学说。夏朝人死后在东阶上停棺，周朝人死后在西阶上停棺，商朝人死后在正堂的两柱之间停棺。昨天夜里我梦到自己坐在正厅的两柱之间受人祭奠， 我的始祖是殷商之人。七天后，孔子去世。 享年七十三，在鲁哀公十六年(前479年)的四月己丑日去世。鲁哀公为孔子作的悼词中说:“上天并不体恤我，不肯将这垂垂老者给我留下，让他抛下我，害我孤零零一人在位，孤独无依，痛苦不堪。啊呀!多么悲痛啊!尼父，我自己不能树立法度了。子贡说:“君主他不能在鲁国得到善终吧!老师的话是说:‘礼制丧失了，世道就会混乱;名分失去了，就会出现过失。失去了志向就能导致昏乱，没有了分寸就会出现过错。生前得不到重用，死后才来撰文悼念，这是不符合礼制的。
身为诸侯却称‘我一人’，这是不符合名分的。孔子死后被葬在鲁城以北的泗水岸边，弟子们都为孔子服心丧三 年。三年的心丧结束，弟子们互相告别着离开，都哭了，每个人依旧非常伤心，有的弟子就又留了下来。只有子贡一人在墓地旁边盖了间屋子，一共待了六年，然后离开。弟子和鲁国人搬到墓地旁居住的有一百多家，因而这个地方就被命名为孔里。鲁地世代相传，每年按时对孔子的坟墓进行祭祀，而儒者们讲习礼仪、乡饮酒礼、比射仪式也会来到孔 子的墓地举行。孔子的墓地大小为一顷。孔子旧时居住的堂屋及弟子所住的房舍，后世将其改成了庙，收藏孔子生前的衣冠、琴、车辆、书籍，一直到汉朝，历经二百多年都没有废弃。高皇帝路过鲁地，以牛、 猪、羊三牲搭配的太牢之礼祭祀孔子。诸侯卿相来到这里，常要先去孔子墓祭拜后才正式就职任事。
