来源：星空财富
文/菠菜的星空
一方面，1月13-15日北京和华盛顿要签第一阶段deal；另一方面，对岸还在限制出口AI软件给我们。再简单一点，桌子上面握手，桌子下面对踹……不得不面对一个事实，未来长期我们和对岸都是这种模式。
因此，在二级市场我们必须学会宠辱不惊，签不签也不惊。记住，即使有黑天鹅，改变的也是振幅，而不是——趋势。
乌克兰航空公司在伊朗坠毁的波音飞机
菠菜比较关心的是那架掉下来的乌克兰飞机，又是波音公司生产的，机型属于737系列。既然已近让全人类认同这不是被击落而是波音飞机自己的故障，那么波音的技术问题再一次暴露在公众的视野面前。
对岸说好的高端制造的优势，还在吗？
波音737有个著名的生产基地——兰顿工厂。倒退前，国企领导们去学习西方先进生产管理经验时，不少都去过并以此为荣。然而，兰顿工厂即将面临停产，原因是库存了一堆737MAX卖不出去。去年年初埃塞俄比亚航空公司的波音737-8和印尼狮子航空公司出问题的机型也正是波音737 MAX。那会儿我国民航总局也立即做出反应，暂停波音737-8飞机的商业运行。这回算上乌克兰，737的技术问题显而易见。
兰顿工厂内景
显然，这一次全球采购波音继续坐冷板凳，这或许就是一种——趋势。
大家别小看这事，要知道波音和空客的飞机订单，早已成为我们和对岸交手的筹码。因为一旦资金流断裂，波音必须关停工厂。然而不幸的是，墨菲定理再次显灵，很快我们就会见到已经囤货400多架飞机卖不出去的波音，势必要关掉最大的兰顿工厂。
据说，飞机生产是人类工业文明皇冠上最亮的那颗珍珠，看看波音是吗？
1.787还没造好，质量合格证就先出来……谁说的办假证是我国的优势来着？
2.787交付10个月，就出现漏油；
3.北查尔斯顿公司由于当地法律宽泛到吸食大麻合法，可以让吸完大麻的工人上岗……这是关乎生命安全的飞机制造，这些瘾君子能在毒品作用下好好工作吗？反正我是不信的；
4.对岸自己空军的订单也照样质量不好……他们居然在KC46首批交付飞机（加油机）中发现了落在飞机内部的“扳手”（笑抽）；
5.波音自己家的工程师，自暴无法忍受波音的质量问题只好辞职。哥们自述抽检300个氧气瓶，1/4无效。
所以，这就是传说中的工业拐点。我认为不是发明飞机的那批精英出了问题，而是工业化生产发展到了尽头，管理能力和人员素质都在下降。我始终有点偏见，对岸工人不仅贵，而且还懒，干活不认真仔细。老祖宗说，生于忧患死于安乐，他们太安乐了，自己砸了高端制造的招牌。
KC46加油机长这样↑
风水轮回转，难道不该让世界的东方亮一亮吗？
于是，资本市场这两天就瞄上了中国的科技奖励大会。听上去这会还有点生僻是不？其实，人家全称是“度国家科学技术奖励大会”，规格高到国家重要领导人亲自到场，7常给学霸、专家颁奖，足见我国现在对科技、科研事业的重视程度。
获奖的人员很多，梳理一下可能的投资机会：
1.肯定是央企、国企、白马里的专家在这种会议上最吸睛。其次，军工方面的专家，比如核潜艇。但能转化成投资逻辑的，早就转化了，这对于大票的利好程度比较有限；
2.国产芯片领域是重头戏。这次FT-1500A高性能通用64位微处理器及应用获得不少媒体关注。参与这个技术的主要完成单位有中国长城（000066）旗下的天津飞腾和中国软件（600536）旗下的操作系统；
3.LED半导体照明关键技术于产业化获得国家科技进步一等奖。半导体照明、消费可以联想的公司比较多。比如，三安光电（600703）、国星光电（002449）、光莆股份（300632）等等都有涉及。我建议大家找那些资金异动明显的，这种颁奖一般算是锦上添花，不太可能改变关键业绩指标。
琢磨了一年多的ICT行业，愈加感到投资是一个见自己，见天地，见众生的过程。我们不仅要善于发现机会善于把握机会，还要会做甄别和取舍。如果行情不是大好，最好不要持股过于分散，只找头部公司，最好不超过3个。因为真正题材正宗，基本面逻辑清晰持续的，各行各业不会太多太分散。
和一些搞科研的小伙伴交流也倍感，其实真正能拿出来商业化的成果是极其稀缺的，不仅需要投入资金还有大量的时间来试错。试错的意思就是错了可能打水漂，你要承担的起。经常看到后台问问题的读者散发出焦虑的情绪，我真是奉劝大家投资要有打水漂的心理准备，更要拿打水漂也不心疼的那部分钱，这样才能见自己，见天地，见众生……否则，你只能见到钱变少了。
注：本文中提到的个股不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，没有买卖就没有伤害。
