菩萨得了神通力，用天眼见三界、五道的众生，以失去快乐而为痛苦。
无色界的天人，贪乐禅定，不能觉悟，命尽之后堕在欲界中，受报成为禽兽身。
色界诸天人，也是这样，从清净的天界堕落，还受淫欲生在不清净的地方。
欲界六天，乐著五欲，命尽还堕落在地狱，受诸痛苦。
菩萨以天眼看见人道之人，以十善的福德而得人身，人身苦多乐少，寿命尽了大多数会堕落到三恶道中。看见那些畜生，受诸多苦恼，被鞭杖驱赶，负重远行，颈部被穿透，被热铁烧烙。此人得此果报是因为宿世业行的因缘，系缚众生，鞭杖众生，如是等种种伤害众生的因缘，后世受大象、马、牛、羊、獐鹿等畜兽之身。
淫欲情心重，无明烦恼多，受生为鹅、鸭、孔雀、鸳鸯、鸠、鸡鹜、鹦鹉百舌之类，受此报的鸟的种类成百上千，因为淫欲罪行的缘故，身体上生出羽毛，隔开了细滑的皮肤，鸟嘴和爪子也又粗又硬，品尝不到食物的味道。
如果瞋恚偏多，就会受毒蛇、蝮蝎、蚑蜂、百足含毒的虫子之报。
因为愚痴多的缘故，受生为蚓蛾、蜣螂、蚁蝼、鸺鹠、角鵄之类的各种愚虫痴鸟。
憍慢瞋恚多的缘故，受狮子、虎、豹各种猛兽之身。
邪心傲慢的缘故，受生到驴、猪、骆驼之中。
悭贪、嫉妒、轻躁、短促的缘故，受猕猴、玃、熊罴之身形。
邪贪、憎嫉行业因缘的缘故，受狸猫、土虎各种野兽之身形。
无愧无惭、饕餮因缘的缘故，受乌鹊、鵄鹫各种飞鸟之身形。
轻慢善人的缘故，受鸡、狗、野干等身。
大行布施，但是怀瞋恚歪曲之心，因为此等因缘，受各种龙身。
大修布施，心却高傲欺压陵虐，苦恼众生，受金翅鸟之身形。
如是等种种的烦恼业因的缘故，受诸畜生禽兽之苦。
菩萨得了天眼，看到众生轮转五道，来回地在其中回转：从天道中死，生在人道；从人道死，生在天道；天道中死，生在地狱中；地狱中死，生在天上；天上死，生在饿鬼中；饿鬼中死，还生在天上；天上死，生在畜生中；畜生中死，生在天上；天上死，还生天上；地狱、饿鬼、畜生也都是如此。
有的在欲界中死，色界中生；有的在色界中死，欲界中生；有的在欲界中死，无色界中生；有的在无色界中死，欲界中生；有的在欲界中死，欲界中生；色界、无色界也都是如此。
有的在活地狱中死，黑绳地狱中生；有的在黑绳地狱中死，活地狱中生；有的在活地狱中死，还生到活地狱中；合会地狱乃至阿鼻地狱，也是这样的。
有的从炭坑地狱中死，沸屎地狱中生；有的从沸屎地狱中死，炭坑地狱中生；有的从炭坑地狱中死，还生在炭坑地狱中；烧林地狱乃至摩诃波头摩地狱，也都是这样辗转生在其中。
有的是卵生中死，胎生中生；有的是胎生中死，卵生中生；有的是卵生中死，还生在卵生中；胎生、湿生、化生，也是这样的。
有的从南瞻部洲中死，东胜神洲中生；有的从东胜神洲中死，南瞻部洲中生；有的从南瞻部洲中死，还生在南瞻部洲中；西牛贺洲、北俱芦洲，也都是这样的。
有的从四天王天死，忉利天中生；有的从忉利天中死，四天王天中生；有的从四天王天处死，还生在四天王天；忉利天乃至他化自在天，也都是这样。
有的从梵众天中死，梵辅天中生；有的从梵辅天中死，梵众天中生；有的从梵众天中死，还生在梵众天中；梵辅天、少光天、无量光天、光音天、少净天、无量净天、遍净天，无云天、福生天、广果天；空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天，也都是这样。还有的非想非非想天中死，阿鼻地狱中生，这样辗转生在五道中。
文 | 佛说
附原文：
复次，菩萨得神通力，以天眼见三界五道众生，以失乐为苦。无色界天，乐定心着不觉，命尽堕在欲界中，受禽兽形。色界诸天，亦复如是，从清净处堕，还受淫欲在不净中。欲界六天，乐着五欲，还堕地狱，受诸苦痛。见人道中，以十善福贸得人身，人身多苦少乐，寿尽多堕恶趣中。见诸畜生，受诸苦恼，鞭杖驱驰，负重涉远，项领穿坏，热铁烧烙；此人宿行因缘，以系缚众生，鞭杖苦恼，如是等种种因缘故，受象、马、牛、羊、獐鹿畜兽之形。淫欲情重，无明偏多，受鹅、鸭、孔雀、鸳鸯、鸠、鸽、鸡鹜、鹦鹉百舌之属，受此众鸟种类百千，淫行罪故，身生毛羽，隔诸细滑，觜距粗硬，不别触味。瞋恚偏多，受毒蛇、蝮蝎、蚑蜂、百足含毒之虫。愚痴多故，受蚓蛾、蜣螂、蚁蝼、鸺鹠、角鵄之属，诸騃虫鸟。憍慢瞋多故，受师子、虎、豹诸猛兽身。邪慢缘故，受生驴、猪、骆驼之中。悭贪、嫉妒、轻躁、短促故，受猕猴、[犭+哥]玃、熊罴之形。邪贪、憎嫉业因缘故，受猫狸、土虎诸兽之身。无愧无惭、饕餮因缘故，受乌鹊、鵄鹫诸鸟之形。轻慢善人故，受鸡、狗、野干等身。大作布施，瞋恚曲心，以此因缘故，受诸龙身。大修布施，心高陵虐，苦恼众生，受金翅鸟形。如是等种种结使业因缘故，受诸畜生禽兽之苦。
菩萨得天眼，观众生轮转五道，回旋其中：天中死，人中生；人中死，天中生；天中死，生地狱中；地狱中死，生天上；天上死，生饿鬼中；饿鬼中死，还生天上；天上死，生畜生中；畜生中死，生天上；天上死，还生天上；地狱、饿鬼、畜生亦如是。欲界中死，色界中生；色界中死，欲界中生；欲界中死，无色界中生；无色界中死，欲界中生；欲界中死，欲界中生；色界、无色界亦如是。活地狱中死，黑绳地狱中生；黑绳地狱中死，活地狱中生；活地狱中死，还生活地狱中；合会地狱乃至阿鼻地狱，亦如是。炭坑地狱中死，沸屎地狱中生；沸屎地狱中死，炭坑地狱中生；炭坑地狱中死，还生炭坑地狱中；烧林地狱乃至摩诃波头摩地狱，亦如是展转生其中。卵生中死，胎生中生；胎生中死，卵生中生；卵生中死，还生卵生中；胎生、湿生、化生，亦如是。阎浮提中死，弗婆提中生；弗婆提中死，阎浮提中生；阎浮提中死，还生阎浮提中；瞿陀尼、郁怛罗越，亦如是。四天处死，忉利天中生；忉利天中死，四天处生；四天处死，还生四天处；忉利天乃至他化自在天，亦如是。梵众天中死，梵辅天中生；梵辅天中死，梵众天中生；梵众天中死，还生梵众天中；梵辅天、少光、无量光、光音，少净、无量净、遍净，阿那跋罗伽、得生、大果；虚空处、识处、无所有处、非有想非无想处，亦如是。非有想非无想天中死，阿鼻地狱中生，如是展转生五道中。
——《大智度论》
第十六卷释初品中毗梨耶波罗蜜之余
