[收购]蒙发利：关于拟收购棨泰健康科技股份有限公司60%股权的公告

公司投资部门对本次股权收购可行性进行调查、分析、论证，综合考虑到棨泰健康在销售渠道、客户资源、管理团队等方面的优势及其良好的发展态势与市场前景，并经双方充分协商，拟初次交易棨泰健康60%股权交易基准收购价款为3.00亿元新台币（对应于棨泰健康度预计净利润约11.50倍市盈率）。本次交易价金将于实际完成股权转移时支付。 2、增额买卖价金 双方同意，以各该年度经会计师审计之公司年度财务报告（以下称「年度审计报告）为准，若、及之公司净利润增长幅度分别达到15%，即、及之年度实现税后净利分别达到新台币5,750万元、新台币6,613万元以及新台币7,604万元，香港将于各该年度之年度审计报告完成后十个工作日内（因政府核准或其他不可抗力导致之迟延者不在此限），向卖方股东支付总额为新台币3,600万元、新台币4,200万元以及新台币4,200万元之增额买卖价金（以下称「增额买卖价金」）。若任一年度利润未达前述标准，但至三年累计净利合计达到新台币19,967万元，蒙发利香港应于结算时，将过去年度未支付之增额买卖价金差额补足。 四、本次拟收购股权的资金来源及其他安排 （一）资金来源 本次股权收购所需资金将通过银行融资等方式筹集。公司预计本次股权收购不会对公司的现金流状况或业务运营构成重大影响。 （二）其它安排 本次股权收购不涉及人员安置、债权债务重组的等事项，亦不涉及公司或蒙发利香港股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。 五、本次拟收购股权的目的和对公司的影响 （一）本次拟收购股权的目的和意义 台湾高端按摩品牌有松下、OSIM、富士医疗等，其中之一品牌商年销售额近6亿元人民币，消费者对此类产品的认知度比较高；大众按摩消费市场经乔山、BH、督洋等品牌商培育推广，消费市场成熟。 棨泰健康深耕台湾市场20多年，经营团队深谙台湾大众按摩消费市场，目前拥有64家销售渠道，每年销售额呈15%的增长趋势。若本次收购成功，公司将以此为契机，快速进入台湾市场，建立台湾“OGAWA”营销团队，争取三年内将“OGAWA”塑造成台湾按摩高端市场主要品牌。 （二）本次拟收购股权的风险 1、外汇风险。 本次股权收购标的位于台湾，交易各方涉及台湾、中国、中国香港，融资及交易币种涉及人民币、美元、新台币。伴随各项外币汇率不断变化，对本次收购将带来一定的外汇风险； 2、交易不确定风险 本次股权收购涉及的收购文件尚需台湾地区经济部投资审议委员会审核同意后方可正式实施。因此，本次股权收购能否成功存在较大不确定性。请投资者注意风险。 六、备查文件 1、《公司第三届董事会第八次会议决议》； 2、《股份买卖合约书》 特此公告 厦门科技（集团）股份有限公司 董 事 会 1月12日