入场
自波之国一役之后木叶村迎来了三年一度的中忍选拔考试，对于鸣人等下忍来说这可是晋升中忍的绝佳机会，若是错失便只能靠日积月累的任务来完成晋升了。无一例外，木业下忍12人全部参见。卡卡西麾下的三人小队，鸣人、佐助、小樱，自与再不斩战斗期间经历了险死还生的战斗，也历经了严苛的修行，并且佐助还掌握了写轮眼的使用方法，队伍战斗能力有了较大提升。此次恰逢中忍选拔，他们三人自是不能掉队，只不过满怀信心的三人却是不知，等待他们的将是远超其他队伍的攻略难度，曾为木叶传说三忍之一的忍者，盯上了他们。
vs雨隐村忍者
第一场考试为笔试，对于鸣人而言这无疑是最糟糕的情况，偏偏他又没有什么能拿得出手的作弊技能，场面一度非常尴尬，最终他还是顶住诱惑没有使用拙劣的作弊方法，成功交上了白卷。在最后一题的选择中获得主考官森乃伊比喜认可，成功晋级第二轮选拔，成为木业史上首个交白卷晋级的忍者。进入第二场，考试地点是名为‘死亡森林’的木业演习场。演习场内陷阱林立毒蛇猛虫遍布，是一个极为险峻的地方，一般来说即使是中忍想要安然无恙走到终点都不容易。参赛队伍各领一卷卷轴，分天地两册，唯有集齐天地两册的队伍并且成功抵达终点，方才能算通过测验。考试的规则注定这场测验必不会平静，一场你争我夺的卷轴争夺战即将开始。
随着主考官御手洗红豆一声令下，众队伍纷纷进入考场，立时分散开来。在这里所有人都是竞争对手，除了队友谁都不可轻易信之。在众多隐匿的身影中鸣人小队也在其中，这时外表为草忍村的忍者盯上了他们，正迅速向他们靠拢。进入死亡森林没多久，鸣人就在一次落单中被擒，雨忍村忍者变化为鸣人的样子准备伺机获取卷轴，索性佐助观察细微识破了对方的变身术，以火遁凤仙火之术攻击。冲突说来就来，最终在佐助的强势表现下对方负伤遁走。经此一事三人准备定一口号，来防止可能以变身术出现的敌人。随后佐助故意说了一个很长的口号，听得鸣人云山雾绕的啥也没记住。其实这是佐助故意为之，他已经知道有敌人在监听他们的谈话，便故意将口号延长。
以疼痛破恐惧
突然，一条大蛇凭空出现向三人冲来，一阵浓尘过后三人相安无事，不过佐助看出了鸣人的不对劲，在瞬间戳穿其身份。敌人显露真身，是一名草忍村忍者，刚才出现的大蛇，想必是其通灵兽。敌人看似貌不惊人，但是在露出瞳孔的刹那一切大变，宛如实质化的杀气奔涌而出向佐助与小樱袭来。二人立时呆住，身为下忍的他们哪里经受过这等杀气，二人仿佛看到了自己惨死的画面，而且一切都是那么真实，让佐助都不禁怀疑这真的只是杀气？同时他发觉身体竟不能移动了，在恐惧感的笼罩下失去了行动力，视线转至小樱处，后者更是无力抵抗已经瘫倒在地了。敌人在此时射出两发手里剑，这样下去无法移动的两人都将葬身此处。在这生死存亡的时刻佐助终于发狠，对着自己大腿猛刺一刀，以疼痛唤醒行动力带着小樱逃过一劫。
鸣人参上
回到鸣人处，在三人受到大蛇攻击时他是主要攻击目标，被这条蛇轰击出数千米远，最后还被一口吞掉。在大蛇的肚子里鸣人受尽胃酸腐蚀，这样下去他就要变成蛇的排泄物了。火影还没当上怎么能就这么挂掉？“多重影分身之术”！鸣人凭借此招成功将大蛇肚子撑爆冲了出来。佐助在与小樱逃得一劫后暂时隐藏在树干后，他深切地感受到了对方的强大，那种实质化的杀气绝不简单，在木业的上忍中也绝没有人有这样的能力。而因为爱过分的紧张导致他并没有察觉到一条大蛇正靠近了他，幸得小樱提醒，佐助在巨蛇的瞳孔中仿佛看到了那个人的脸庞，不自觉又惊又怕，先前的杀气在他的心里留下了阴影。佐助以手里剑连续射击击杀了大蛇，但是在大蛇裂开的脑壳肿冲出了先前的草忍，真是应了那句话怕什么来什么。此人如蛇一般快速向佐助冲来，来佐助在精神极度恐惧的情况下一时竟忘了闪避，眼看将被对方触及到了，这时苦无突现解了佐助的危局，鸣人终于赶到了。
