周五指数低开高走，完成对昨日指数下跌的反包，虽然券商再度冲高回落，但是资金回流再度聚焦赛道股，凭借风光储锂以及新能源汽车集体走强，创业板指领涨。风电对光伏储能的补涨明显，短线资金聚焦汽车板块。同时新能源上游也开始跟随回流，有机硅概念股走强，中旗新材高位仍旧反复活跃。
今日5大强势分类板块（附个股）
1、有机硅分类指数（加速主升中）
相关强势股：恒星科技，合盛硅业，宏博新材，晨光新材，新安股份，宏达新材，兴发集团 ，东岳硅材，硅宝科技。
2、太阳能分类指数（趋势新高中）
相关强势股：鑫铂股份，意华股份，清远股份，福莱特，嘉泽新能，新能科技，晶澳科技，特变电工，联泓新科 （EVA）金辰股份（HIT电池），京山清机（HlT电池），科华数据（逆变器）。
3、基本金属分类指数（台阶式上涨，新高中）
相关强势股：株冶集团，鑫铂股份，中国铝业，兴业股份，云南铜业，焦作万方，西部矿业。
4、煤化工分类指数（趋势新高中）
兰石重装，湖北宜化，特变电工，君正集团，兰花科创，山西焦化，远兴能源。
5、锂电池分类指数（趋势上涨中，冲击前高点）
相关强势股：科力远，延安必康，华锋股份，光华科技，蓝晓科技 ，巨化股份，天合光能，京山轻机，金辰股份，西藏城投，川能动力，道氏技术，富临精工。
总结：
今日两市成交继续过万亿，流动性比较好，加上创业板连跌半个月后，连续反弹实属正常。只要成交量有，结构性行情就有持续性。
今天医药白酒等消费股反弹，仍整体定为超跌反弹，除了业绩高成长的可能会反转，大多数可能会继续弱势。传统白马存在抄底机会，但要看自己是否有耐心忍受20个点的试错空间。
锂光芯等主线还没有形成合力，今天就光伏涨的好点，新能源车锂电分化涨跌各半，军工和芯片处于调整中，有分歧是好事，反给人布局的机会。从主线各龙头来看，很健康，锂电和光伏可能会回归强势主升浪，今晚宁德时代公布中报，明天只要市场给正面反应，那基本上就可以躺稳了，反之则悠着点。
军工走主升，目前也还是在这个趋势上。
芯片半导体调整最大，很多龙头一度打到60日线，在最近两周有所回升。前天晚上卓胜微公布业绩后市场给了大涨的反馈，对于其他龙头算是一个信号，在成交量没问题的情况下，资金也可能会做调整充分的芯片半导体。
有机硅板块疯狂，周期板块也有黑马，钢铁、煤炭、有色金属等都相对强势。
策略上待几个核心龙头股公布中报没有负反馈后，则可对主线个股持股待涨。
消息面上：
工X部：将适时开展钠离子电池标准制定，统筹引导钠离子电池产业高质量发展。
上面提出将在“十四五”相关规划等政策文件中加强布局，从促进前沿技术攻关、完善配套政策、开拓市场应用等多方面着手，做好顶层设计，健全产业政策，统筹引导钠离子电池产业高质量发展。
对于新能源来说，政策面继续向好，初期进入市场的钠离子电池产品或企业可能会给予扶持。
同时，工X部提出：进一步加强盐湖资源高效开发、综合利用等科技支撑工作。将继续会同有关部门进一步加强盐湖资源高效开发、综合利用等科技支撑工作；支持青海盐湖股份有限公司钾肥分公司等第一批盐湖产业相关企业创建国家绿色工厂
这条信息也利好盐湖提锂板块个股。
有机硅的龙头合盛硅业继续涨停，光伏板块需求确实比较强劲，带动上游产品价格一路暴涨，工业硅的价格从7月的1.5万不到一个月就暴涨到2.7万，基本一天一个价。
合盛硅业今年利润可能搞到50-60亿，主流机构预计市值应该有望达到3000亿。
这家公司现在已经炒上头，是明显的加速赶顶了，估计是最后疯狂，调整随时可能到来，这种加速上涨的股票一旦调整那就是疾风骤雨，手中持有的可以让子弹再飞一会，场外资金就不要再去火中取栗了。（点关注，不迷路！）[来看我]#有机硅#
有机硅价格触及历史高点，成为当下最火爆的单品之—。主要逻辑是，有机硅在光伏等新能源领域应用的不断扩大，在目前新增产能有限的情况下，导致有机硅价格一路走高。虽然部分核心股涨幅较大，但有机硅产能吃紧需求又强劲，想想还是整理出【有机硅概念股】供大家收藏学习！#股票# #A股# #财经头条#
合盛硅业 石大胜华
1. 都是能源资源股的龙头，合盛硅业炒作的是光伏有机硅，石大胜华炒作的是锂电池六氟磷酸锂；基本面，因为全球炒新能源汽车而成为10倍牛股，也可以说是妖股。
2. 周期在9月中旬已经见顶，当时，我在9月23日给周期下了（大顶）的定义，就有一部分原因是因为判断石大胜华和合盛硅业这些周期龙头见顶了，一致期已经过去，后面就是一地鸡毛。
3. 都是10倍股，要还很长时间时间债的，目前还都没腰斩，下方还有空间，这两票别说拿6个月，6年都拿不出好来，不要再热点股冷的时候怜香惜玉，很伤钱很伤钱，很多人套在上面等解套哪！
8月25日股市新增概念汇总
一、皇氏集团（002329）新增“绿色电力”概念。
入选理由是：8月25日公司发布关于皇氏农光互补（广西）科技有限公司签署宾阳新能源分布式光伏一期项目投资协议书的公告，农光互补公司与宾阳县人民政府、华能公司签署投资协议，就宾阳县新能源分布式光伏一期项目”开展合作。该分布式项目投资规划为10亿元，公司将负责整体项目的规划、设计、建设、负责项目的开发、备案批复、电网接入和运维等工作。
二、先锋电子（002767）新增“天然气”概念。
入选理由是：公司是国内销售规模最大的智能燃气表制造商和系统供应商之一，目前，公司国内合作客户超过1200家，市场占有率居国内智能燃气表企业前列。
三、北方国际（000065）新增“煤炭概念”。
入选理由是：为运作蒙古矿山一体化项目，公司与蒙古合作方共同投资设立了内蒙古元北国际贸易有限责任公司，根据焦煤运输和国内市场情况统一运作焦煤进口 及国内销售环节，开展大宗商品贸易业务。
四、东方创业（600278）新增“航运概念”。
入选理由是：公司拥有多家全资或控股的物流和航运公司，拥有自有货运船队，并积极打造完整的供应链服务体系，可以提供包括国际航运、国际船舶代理、国际货运代理、国际集装箱储运及报关、报检等在内的综合物流业务。
五、积成电子（002339）新增“天然气”概念。
入选理由是：在燃气领域，公司涵盖了物联网智能燃气表、超声波燃气表、燃气生产运营系统、燃气营收客服系统、智慧燃气综合管理平台等产品，是目前国内产品系列最完整的智慧水务和智慧燃气综合解决方案供应商之一。
六、春晖智控（300943）新增“天然气”概念。
入选理由是：公司客户覆盖了国内燃气知名运营商， 主要有新奥燃气、 华润燃气、 深圳燃气及国内省、 地级城市燃气商（如浙能集团、 绍兴天然气投资有限公司等） 。 年上半年， 公司燃气控制产品实现销售收入 6,939.58 万元， 同比增长 17.55%。
七、东方日升（300118）新增“TOPCON电池”概念。
八、观想科技（301213）新增“机器视觉”概念。
九、拓邦股份（002139）新增“空气能热泵”概念。
入选理由是：公司在互动易平台表示，空气能热泵是公司的重要产品线，产品已实现批量生产。受益于行业快速增长，增速较快且具备成长空间。
十、特锐德（300001）新增“虚拟电厂”概念。
入选理由是：公司目前已与众多地市的电力调度中心打通，积极参与了广东、上海、浙江等地的需求侧响应；在电网辅助服务方面，积极参与了华北、湖南的调峰；报告期内， 公司通过充电网、微电网、储能网体系，深度链接电动汽车，虚拟电厂平台具备条件的可调度资源容量超过 1300MW，不同场景下已调度容量超过 300MW, 总调度电量超过 30,000MWh。
十一、德石股份（301158）新增“天然气”概念。
入选理由是：公司所处行业属于石油天然气钻采专用设备制造及服务行业，公司主营业务是为油气钻井提供井下动力钻具等井下工具及井口装置等，是油气采掘中必需的工具、设备。
十二、华天科技（002185）新增“传感器”概念。
十三、盛剑环境（603324）新增“光刻胶”概念。
十四、恒铭达（002947）新增“虚拟现实”概念。
十五、海锅股份（301063）新增“天然气”概念。
十六、远翔新材（301300）新增“有机硅概念”。
注意：新增概念一定要结合市场热点和股票本身形态，并不是无脑去买！
【#VIP机会日报#】有机硅开启疯狂上涨模式，千亿龙头再创新高，发生了什么？
①涨停潮！光伏上下游面临“结构性供需失衡”，机会在哪儿？
②黑色系+有色铝产业链大涨，周期行情又回来了？
如果不想错过A股七八月行情，重点看三大核心板块，股民周末在家好好研究。
一、光伏上游硅料、有机硅、工业硅：
特变电工：多晶硅、硅基新材料龙头，机构扎堆；
合盛硅业：工业硅产能国内排名第一，有机硅产能排名第三；
新安股份：第二大有机硅单体生产企业，还有磷化工和草甘膦概念；
光伏的逻辑就是需求旺盛，尤其是欧洲，下游的组件厂商一直在扩产，带动中游的电池片和上游的硅料硅片，其中硅料是涨价最明显的，也就是弹性最大的，业绩改善也最明显，所以光伏上游行业也是近期市场的明星。
二、大消费：
人福医药：生殖领域医药龙头，底部震荡洗筹。
立讯精密：消费电子和苹果代工龙头，20日线附近震荡。
美的集团：家电龙头，叠加刺激家电消费利好，中长线标。
三、新能源汽车产业链上游氟化工：
巨化股份：氟化工龙头，公司预计一季度归母净利润为8.58-10.49亿元，同比增加725%-908%。
三美股份：预计中报净利润2.979亿元至3.724亿元，增长幅度为1.11倍至1.63倍。
联创股份：有氟化工和PVDF双重属性，锂电池级PVDF向宁德供货。
氟化工的逻辑在于下游新能源汽车的大卖，上游的各种材料就需求旺盛，基本是超出公司和券商的预期的，超预期的就是有预期差。
四、半导体和高端制造：
东山精密：精密钣金结构件工艺设计、制造龙头，均线再度修复。
新洁能：半导体功率器件十强企业，20日线走趋势。
斯达半导：IGBT领域领军企业，国内唯一进入全球前十的IGBT模块供应商，震荡洗盘中。
高端制造里面好企业不少，而且发展空间很大，特别是新能源汽车产业有关的企业，叠加业绩过硬的话，那都是可以长期布局的。
以上仅限个人逻辑分享记录，中报即将大面积出炉，近期注意避险，基本面的业绩最终会反应到价格上，同时趁着机构调仓换股做好储备。财哥后面会持续分享干货，帮股民朋友提高水平。
.06.15周三晴复盘笔记
一、涨停梯队梳理：
5板，1只，郑州煤电600121（煤炭+业绩+国资），
4板，2只，集泰股份002909一字（有机硅+光伏+比亚迪），光洋股份002708（汽车零部件+高端装备+军工）一字，
3板，1只，浙江世宝002703（汽车零部件+无人驾驶），
2板，10只，青岛金王002094（化妆品+新零售），神开股份002278（石油化工），恒立实业000622（汽车零部件+大宗贸易），天马科技603668一字（养鸡+饲料+业绩），德联集团002666一字（有机硅+新能源车+比亚迪），长城证券002939一字（证券+央改），明新旭腾605068（汽车零部件+比亚迪），光大证券601788（3+2证券+国资）一字，红塔证券601236（证券+央改），大智慧601519（软件开发+互联网券商），
二、数据总结：
简版一点，思路清晰一点，复盘思考多点。
1、晋级股14只。总体上看，3板以上，博弈性较大，没有太好出手机会，郑州煤电尾盘竞价涨停，浙江世宝也是尾盘封板，2只4板都是一字没有机会，赚钱风格没有在这一块。（1）晋级率偏低。8只2板晋级1只3板，5只3板晋级2只4板，坑还比较多，如广东鸿图，中旗新材，妥妥的骗炮。（2）龙头中通客车，海汽集团继续宽幅震荡，没有明确方向，继续跟踪。
2、涨跌停。涨停57只，跌停12只，涨停略减，跌停明显增多，市场处于冰火两重天节奏。跟不上热点风格可能就不赚钱。
3、思考点：
（1）短线的赚钱效应给不出来，除非是激进风格，喜欢做题的可以围绕中通，海汽震荡做题，底仓锁筹，预期会反复震荡一段时间。5月份的赛道趋势股引领赚钱效应，看风格上是否重演，可以对应低位强势股，跟踪主板方向的波段机会。
（2）指数结构。沪指目前最强，尽管收放量上影线，但已经突破3月份的震荡平台。放大量，突破是强势信号，这里突破后放大量收上影和没突破放量收上影，有很大区别。即便是短期回踩，在平台区间也会形成较强的支撑效应。
（3）买主流。既然沪指最强，代表方向是金融股，强度跟不上指数的，或者指数震荡及走强时，还创新低的品种，要注意回避风险。就跟前面科创板及赛道走强时候一样，一个阶段买错了，也会踏空。
（4）风格上对比去年，有相似之处。去年是1-2季度的半导体，锂矿，光伏大涨，2-3季度切换向化工的有机硅，磷，氟概念，3-4季度是元宇宙，储能两大方向的4波行情，四季度末向数字货币，冬奥会过渡；今年有和去年节奏相似的味道，1季度是房地产，旅游，新冠检测，农业；2季度是煤炭，汽车，化工，有色；三季度看，目前低位放大量的板块，有证券，保险，多元金融，软件服务等，量能太大，需要次日确认。
（5）具体标的选择。
证券。两条思路，一是光大证券，长城，红塔，国资背景品种；二是龙头是否走趋势，中信建投，中金公司，广发证券。
保险。跟踪与指数和板块同步的的天茂集团，中国人寿。
软件服务。关注强度龙头，大智慧，紫光股份，中国软件。
免责声明：个人观点，仅供参考，不作为买卖参考依据，以此买卖，风险自担。
即将迎来最具爆发潜力的5匹汗血宝马，值得收藏研究！
1、五方光电
现价14.77元，总市值43.43亿
概念: 光学光电子+消费电子+华为概念+汽车电子
备注:国内红外截止滤光片龙头企业。主要从事精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售。
2、道明光学
现价8.56元，总市值53.47亿
概念：化工合成材料+虚拟现实+元宇宙+锂电池
备注：国内领先的反光材料及延伸产品的一站式安全防护解决方案供应商。公司主营反光材料、反光服装、复合材料、包装材料、胶黏制品的研发、制造、销售、技术咨询和技术服务、光学元器件、五金制品、标识、标牌及安全防护设备的研发、制造、安装服务等。
3、圣阳股份
现价12.94元，总市值58.73亿
概念：电力设备+储能+光伏概念+动力+锂电池+半年报预增
备注：新能源储能电池产能和销量位居行业前三。主要向客户提供储能电源、备用电源、动力电源和系统解决方案及运行服务。
4、新纶新材
现价5.7元，总市值65.68亿
概念：化工合成材料+华为概念+锂电池+新材料概念+有机硅概念
备注：国内防静电、洁净室行业系统解决方案提供商。主要先进功能性高分子材料的研发、生产、销售以及新材料的生产和销售，辅以净化工程业务和个人防护用品的生产销售。
5、英威腾
现价10.35元，总市值80.27亿
概念：自动化设备+光伏概念+储能+机器人概念+新能源汽车+集成电路
备注：在低、中、高压变频器行业处于领先水平，国内高新技术企业。公司主要从事工业自动化和能源电力两大领域，向用户提供最有价值的产品和解决方案。
综合目前行情来看，风光储、华为概念和虚拟现实，依旧是主线赛道，风光储因情绪回避周末不确定风险，周五行情出现大幅回落。华为概念和虚拟现实，因新产品发布和元宇宙大会，题材未兑现之前，持续收到市场资金的追捧。当下主线赛道轮流走强，把握方向以热点题材叠加概念为主，绝大数单一概念在没有利好的刺激下，难以走持续行情。仓位上不宜太重，下周如果大金融的上攻力度持续，可以选择加仓！
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