英雄之黎明
黄巾起义和董卓之乱
东汉末年，十常侍乱政，政治昏暗，加上饥荒连年，巨鹿人张角、张梁、张宝三兄弟发动黄巾起义。
幽州太守刘焉发榜招军，榜至涿县，为刘备所见，叹息之余，偶遇屠户张飞，张飞见刘备出生不俗，便约其至村店饮酒，期间又遇因杀恶霸而逃难的关羽，三人志趣相投，次日便于桃园处结义，相约共谋大事（同心协力，救困扶危，上报国家，下安黎庶）。
玄德为兄，关羽次之，张飞为弟。三人相约“不求同年同月同日生，但求同年同月同日死”，共赴讨伐黄巾的前线。
兄弟三人先在涿郡击败黄巾程远志部，又在广宗、颖川取得胜利，并在颖川认识了沛国人曹操。刘备返回广宗，遇到因谗言被捕的恩师卢植，并在涿县救出董卓。
董卓倨傲无礼，看不起白身的刘备三人，张飞想杀董卓被刘备阻止。刘备等人前去帮助朱隽进攻宛城。击败了黄巾余党（当时张角兄弟已经先后战死）。
朱隽表奏了孙坚、刘备的功勋。孙坚高升。刘备因朝中无人说情，只被封为中山府安喜县县尉。
不久，督邮来到安喜。刘备因没有向督邮送钱被督邮陷害。刘备几次到馆驿求见督邮，都被看门人拦住，拒于门外。
消息传到张飞耳中，张飞气得两眼圆睁，冲进馆驿揪住督邮的头发，扯到县衙前，绑在马桩上，用柳条使劲抽打，一连打断十几根柳条，打得督邮杀猪般叫喊求饶。
刘备便取出县尉官印，挂在督邮脖子上，弃官而去。兄弟三人依旧带了几十名亲随，离开安喜县城，前往幽州投靠刘恢。不久参加平定鱼阳之战，刘备因立功被任平原令，开始有了一支人马。
中平六年，汉灵帝死，少帝继位，为外戚大将军何进所制。然而十常侍专政，皇宫内预伏极大危机。何进不听曹操进言，终为十常侍诱杀。
袁绍等领兵诛杀宦官，西凉刺史董卓趁机进兵京师、驱逐袁绍、灭丁原、收吕布、废杀少帝，立献帝，专权朝野。满朝文武无可奈何。
曹操从司徒王允那里借得七星宝刀，献刀行刺董卓不成，曹操顿生妙计，借口试马，不顾家小，从洛阳逃到中牟，被县令陈宫捉住。
陈宫素怀报国之志，义释曹操，并决定弃官追随他。曹操在逃命途中遇到世交吕伯奢，晚上听到吕家家人磨刀霍霍，奋起杀死吕伯奢全家，后来发现吕家家人不过是在准备杀猪。
曹操陈宫赶快逃命，路遇打酒归来的吕伯奢，曹操杀吕伯奢，并声称：“宁教我负天下人，休教天下人负我！”陈宫愤然离去。
曹操只身前往陈留，散尽家资招蓦兵马，亲友皆来相投，亦有了一支人马。曹操写信给袁绍，号召组织联军讨伐董卓，得到十七镇诸侯的响应。
联军推“四世三公”的袁绍为盟主，刘、关、张也跟随公孙瓒参加联军。联军以“江东猛虎”孙坚为先锋，一路杀到汜水关前，统管粮草的袁术拒绝发粮帮助孙坚，孙坚营中缺粮，军心慌乱，被华雄乘夜偷袭，孙坚军队大败。
董卓战将华雄连斩诸侯联军二将，袁绍无措， 关羽毛遂自荐，因官阶太小，袁术反对；曹操力荐，关羽立下军令状。
曹操备了热酒一杯，关羽却说待他斩了华雄后再饮不迟。众诸侯听得关外喊声大举，不一会，关羽马到中军，提华雄之头，掷于地上，其酒尚温。
随后大将吕布骑赤兔马亲出虎牢关，袁结亦派八路诸侯迎敌。众诸侯难敌吕布之勇，危难时候张飞救下公孙瓒而与吕布交手。
因吕布奇勇，关羽、刘备先后出战，最终吕布不敌，败退虎牢关。八路诸侯乘胜出击大获全胜，曹操暗中犒赏刘关张。
董卓见盟军势大，接受李儒的建议，斩杀袁氏宗族，火烧洛阳，逼献帝大臣迁都长安。盟军入洛阳，各起异心。
曹操建议盟军乘胜追击，不被袁绍等人接受，于是带本部人马追击。在荥阳被徐荣、吕布击败，曹操在曹洪的奋力拼杀下，才得以保命，于是引兵去了扬州。
孙坚进入洛阳，在宫井中得到传国玉玺，并决定率军返回江东。孙坚得玉玺后向袁绍辞行，袁绍获悉孙坚得玉玺，向其索要。
孙坚赌咒：“若有此物，死于刀剑之下！”袁绍不信，通信刘表，让他在路上截下孙坚，前后夹击。刘表在孙坚回江东的路上截击，孙坚在此战中身中流矢，头被碎石所击，死于马下。
江东一方捉得黄祖，孙坚尸身被刘表一方所得，后孙策用黄祖换回孙坚尸身，江东与荆州由此结仇。
十八路诸侯联军开始瓦解，袁绍占据冀州后，与公孙瓒战于磐河。公孙瓒败，被赵云所救，赵云原是袁绍部将，因绍无忠君救民之心，弃之而投奔公孙奔公孙瓒。
但公孙瓒不重用赵云。刘、关、张前来助公孙瓒，与赵云相见，甚敬重，不忍相离。
此时，司徒王允在长安利用婢女貂蝉设下连环计，先将貂蝉许给吕布，再将她送与董卓，使得董卓吕布的关系恶化。貂蝉故意约吕布在凤仪亭相会，被董卓发现，董卓大怒，掷戟欲杀吕布。
李儒建议董卓应当将貂蝉送与吕布，董卓不从。王允暗中联合吕布，矫诏杀死董卓。蔡邕哭董卓，王允将他下狱缢死。
董卓部将李傕、郭汜等求王允赦罪不得，从谋士贾诩计聚陕人谋反。由于王允处置不当，郭李打败吕布，围困长安，杀掉王允，欲杀献帝谋大事。不久郭李等人在贾诩的帮助下，击败了前来讨伐的马腾、韩遂。贾诩劝郭李收揽贤才，从此朝廷微有生意。
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