医药之年：
思路一：央企重估+数据要素。行业底部挖掘推荐的中国移动、中国电信、中国联通，我们认为是新的腾讯，数字经济平台公司，看2-3X空间，数字经济+高股息+低估值+优质资产质量，央企重估最好品种。 中国移动看3万亿左右，中国电信看万亿，联通看4000亿，弹性巨大
思路二：工业互联网。后疫情机器替人需求加大且是国家战略方向，底部估值 凌云光：国内机器视觉龙头，“工业之眼+工业之脑”，苹果+富士康机器替人核心，新能源突破在即，VR业务高增。23-25年cagr预期40%+，估值仅35X，peg 0.9 宝信软件：工业互联网龙头，股权激励落地最大压制因素变为上行驱动力，有望迎来戴维斯双击!估值33X，历史估值中枢45X,peg 1.5 禾川科技：工控自动化，小汇川，新能源占收比预计突破50%，先进制造占比突破80%，23-25年cagr预期40%+，估值仅33X, peg 0.8 威胜信息：配电网智能化，核心产品连续多年在国南网招标位列前茅，23-25年cagr预期28%+，估值仅22X, peg 0.8 三旺通信：工业通信领先厂商，上海募投项目即将落成，HaaS项目进展不断，23-25年cagr预期40%，估值仅32X, peg 0.8
思路三：数字经济+估值修复。推荐【中兴通讯】【紫光股份】，分别与华为构成运营商、企业网双龙头。 中兴通讯：数字经济技术平台公司，通信设备扩展云计算基础设施平台设备商，涵盖通信设备、服务器、存储、云OS，同时也是上市公司中最强数据库公司。仅12X，peg0.5。 紫光股份：新华三华为基因，国内企业数字化的龙头公司，充分享受数字经济成长红利。紫光集团股权重组完成。治理、业绩双拐点出现。估值20X历史底部，peg 1.2
老司机驾新车：
凌云光(SH688400) 更多实时纪要关注：“老司机驾新车”
1. 公司对今年全年的业绩展望如何?是否可以保持前三季度的利润增速?
公司前三季度实现累计归母净利润1.58亿元，同比增长47.16%，全年业绩在公司预期范围内，全年业绩的具体情况，请持续关注公司后续定期报告。
2. 贵公司是否制定了未来三年的发展规划，若有请介绍一下。
公司每年滚动制定未来五年的发展规划，从市场洞察、战略目标、战略解码，到战略任务的闭环管理。公司在未来将持续聚焦机器视觉主航道，服务好3C消费电子、新能源、印刷包装与元宇宙等行业的工业智能制造或内容智能生产，尽早实现百亿收入的目标。
3. 新能源方向今年有信心100%增长?在消费电子疲软的大环境下...在3C方向有信心?信心来自哪里?
新能源是公司战略方向之一，公司在产品研发与市场拓展方面均在积极开始战略布局。消费电子从行业宏观来看增长确实不理想，公司的增长驱动主要来源于：1、进口替代，扩大在A产业链的市场份额。2、服务国内智能制造的产业升级改造，用机器替代人工，助力客户实现生产的智能化、数字化。这部分属于增量机会，帮助客户将开支从OPEX转到CAPEX，也有助于客户增强应对疫情等不确定性因素的能力。
4. 请问贵公司的数字人业务在国内的实力/排名如何?与抖音腾讯等互联网巨头相比，公司发展数字人业务的优势在哪里?
公司在数字人业务具备较好的技术积累，并已经在高端场景中取得较多成功商用案例：多年服务央视春晚节目制作，服务冬奥会与世界杯转播等国际大型赛事，基于这些宝贵的场景应用经验积累，公司进一步完善产品化平台。抖音与腾讯等互联网优秀企业，是我们要服务的战略客户，而不是竞争对手。
5. 公司刚刚成立的有关元宇宙及数字人制作公司，有开始运作吗?会贡献收益吗?
公司成立元客视界装载未来元宇宙业务，已经开始相关业务与人、财、物的梳理调整。公司在该领域的技术、产品与市场等方面均已经具备较好的积累，按照当前业务规划，光场建模、运动捕捉、数字人以及综合性XR虚实内容融合制作服务，未来均将实现非常可观的快速增长。
6. 请问除了富士康，公司是否有与立讯等其它苹果代工厂合作?
凌云光是可配置视觉系统、智能装备和视觉器件的专业提供商，在3C领域下游覆盖广泛，包含瑞声为代表的模组厂商，博众、大族激光等智能产线提供商，以及富士康、立讯等组装厂商。公司将会继续秉持以客户为中心的经营理念，积极挖掘客户需求，服务战略客户的智能制造。
