仰手飞猱：
同兴环保阳气还不够，继续等着加最后一笔
一万马力：
至周五收盘，最新收益率下降到0.9%，仓位99.6%。
本周，新能源行业表现疲弱。持仓股中，隆基绿能-3.61%(光伏ETF，515790，-5.67%)，同兴环保-6.38%(钠离子电池板块指数，BK0988，-5.07%)。此外，新能车ETF(515700)-3.20%，锂电池板块指数(BK0574)-3.56%，都是表现不太好。
另两只持仓股，本周贵州茅台+3.29%，海康威视-0.58%。
这周表现得比较好的板块是新冠药品。社会面放开伊始，感染扩散，对药品的需求量急剧增长，医院忙碌，新闻热度急剧上升，股市的注意力也被吸引到这边来了。上周文章提到的新华制药，总计已经有7个涨停了。新冠药物板块BK1060本周上涨6.02%。
市场资金还是在不同板块间来回切换，没看出来有明显的增量资金入场。几大指数的本周成交量比上周还略有缩小。
不过，新冠药品接下来要小心了。周末有这么一个传闻：
如果是真的，这其实意味着一种紧急状态下的集采。对这种成熟药品的集采肯定是非常计较成本的，采购价大概率是只会比成本高一点点。所以，相关公司的股价很可能会掉头向下了。同时，股市是交易预期，股价的高点会超前于实际需求和业绩的高点，回落的时候也一样。新冠药品的行情肯定不会是个中长期的行情，还是见好就收比较好。
另一方面，ZF此举能够安定人心、稳定形势，有利于民生、经济和股市。现在很多人手中没有备用药品，心里会很不安;一有事就往医院跑，还会挤兑宝贵的医疗资源。我个人认为，此举在整体上是有利于股市估值提升的。
房地产板块，在本周似乎有反弹见顶回落的迹象。毕竟，大概率只是估值修复行情，行业本身的天花板已经是越来越低了。
港股互联网板块，反弹也停滞下来，需要进一步具体观察。
社会面完全放开，在短期内略显混乱，许多地方出现了短暂的药品短缺及医疗服务短缺。但我个人认为放开的方向是正确的，而且是唯一正确的选择。
再来看看政C风的吹向。从不同主题内容的篇幅、数量来看，讲经济的越来越多了。主要焦点，似乎正逐渐转移到“救经济”上面来了。
【1】12月15日—16日召开的中央经济工作会议部署经济工作，将稳增长置于首要位置，明确改善预期、提振信心作为抓手，着力恢复和扩大消费，加大宏观政策调控力度，并对房地产等重点风险领域作出回应。
对于当前经济形势，会议延续了底中央经济工作会议提出的“三重压力”判断，称经济恢复基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱的压力仍然较大。相比过去三年中央经济工作会议强调“六稳”“六保”工作，将稳就业摆在首位，12月中央政治局会议及本次会议均提出“稳增长、稳就业、稳物价”，稳增长上升到首要位置。会议还表示，“经济运行有望总体回升”，要求更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，“推动经济运行整体好转”。
【2】据新华社12月14日消息，近日，中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(-2035年)》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。部分要点如下：
实施扩大内需战略是更高效率促进经济循环的关键支撑。构建新发展格局关键在于经济循环的畅通无阻。促进国内大循环更为顺畅，必须坚定实施扩大内需战略，打通经济循环堵点，夯实国内基本盘。
展望2035年，实施扩大内需战略的远景目标是：消费和投资规模再上新台阶，完整内需体系全面建立;新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化基本实现，强大国内市场建设取得更大成就，关键核心技术实现重大突破，以创新驱动、内需拉动的国内大循环更加高效畅通等。
【3】12月18日，中国国际经济交流中心副理事长朱民在#财经年会#上表示，居民消费和几乎差不多，这很不容易，但也比去年水平跌了两万亿。基本上是两个百分点的GDP，这也是今年经济增长没有达到预期的一个很重要的原因，所以，补上这个缺口是明年工作一个重要的方面。
【4】“明年中国经济将杀出重围，快速发展，GDP增速将达到8%。”12月17日下午，中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国在以“二十大之后的中国与世界”为主题的环球时报年会中，对于中国经济明年发展做出乐观判断。
这个判断，应该是基于今年的低基数的、不可持续的8%。无论如何，经济是头条话题了。
【5】12月17日新闻：浙江海外抢单团斩获大单。近日的杭州萧山国际机场格外热闹。随着一架架国际航班落地，前不久出访的浙江“海外抢单团”陆续回国。他们都抢回了什么?不仅带回了“真金白银”的订单，更有不断扩大的朋友圈，以及对市场新动向的把握、对未来发展的新规划。
【6】12月15日央视今晚央视焦点访谈特别节目：拯救中国经济。注意这个词：拯救。
【7】新提法：“房地产是国民经济的支柱产业”;“支持和规范民办教育发展”;“支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大展身手”。
幸福来得太太太突然，大伙儿还敢相信吗?!
【8】11月城镇调查失业率升至5.7%。31大城市失业率抬升至6.7%，与4月持平，仅低于5月，创年内次高。25—59岁主要劳动年龄群体、外来农业户籍劳动力失业率均上升。青年失业率从历史高点持续回落，仍达17.1%，明显高于上年同期统计
【9】11月零售增速大幅下降至-5.9%，看分项，只有食品粮油和中西药品是正增长。
中国11月社会消费品零售总额年率，公布值-5.9%，预测值-3.7%，前值-0.50%。
中国11月城镇调查失业率，公布值5.7%，预测值5.60%，前值5.50%。
【10】12月17日，张文宏在中美临床微生物学与感染病学高端论坛上说：走出疫情已成定局，今冬重点保护脆弱人群。
【11】浙江D政J关企事业单位带头不再查验核酸。记者从12月17日召开的浙江省新冠肺炎疫情防控工作领导小组会议上获悉，会议明确：倡导“非必要不做核酸，非必要不查核酸证明”。除养老院、福利院、托育托幼机构、中小学等场所，为方便群众办事，全省各级党政机关、企事业单位带头，不再查验核酸阴性证明。同时保持现有便民核酸采样点布局不变、规模不变、效率不变，方便确有需要的群众进行核酸检测。
上海除特殊场所外，也都不再查验核酸、不再扫码了。
救经济与抗疫一样紧迫，好在我们已经开始放手行动了。大家对疫情、药品、抗原的关注度将会逐渐回落，将会重新聚焦到发展、成长和前沿行业上来。
没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临。在这个时刻，我们尤其需要这种信心，制定和执行中长期的投资计划。总不能是等涨上去了再追高建仓吧。
以下是各行业的资讯与点评。
新能源与电动车：
【1】据行业内预测，未来十年，中国光伏产能每年年均复合增长将达到30%以上。很显然，行业扩产浪潮会带来设备新增需求，与此同时，受益于硅片尺寸扩大，HJT、TopCon、IBC、钙钛矿等光伏技术变革升级，也将会为光伏设备厂商带来新的增量市场。
【2】12月13日，欧盟达成一项临时协议，将对钢铁、水泥、铝材和化肥、电力等非欧盟产品的进口征收碳税，这是首个考虑碳排放强度的贸易法规。
未来，如果这些中国产产品进入欧盟市场，将会被缴纳高额碳税。宝钢曾预测，按照80欧元每吨计算，或被征收4000万-8000万欧元/年的碳边境税。
市场预测，对欧出口的中国厂商需要进一步降低企业运营过程中各个环节产生的碳排放，绿色供电将是非常重要的一环。而这，也将给中国工商业分布式带来新的发展契机。对主流光伏企业都将是大利好。
【3】12月14日，PVInfoLink发布最新光伏供应链价格，本周光伏产业链价格迎来全线下跌。其中，硅片价格跌幅最大，最小跌幅至6.4%，最大跌幅达11.6%;电池片各尺寸均价跌幅在5.8%-8.4%;多晶致密料均价下跌3.8%。
硅料虽有下跌，但以当前的价格，利润仍然十分丰厚，仍有下降的空间。
硅片降幅远大于硅料，利润明显下降。
电池片和组件的降幅明显小于硅片，二者的利润增加。
【4】近日，经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)权威认证报告，隆基绿能在M6全尺寸单晶硅片和自研的量产型制程工艺基础上，创造了p型HJT电池26.56%、无铟HJT电池26.09%转换效率的新世界纪录，进一步夯实了低成本HJT电池的产业化技术基础。
【5】12月8日，巴菲特又减持了132.95万股比亚迪股份比亚迪股份(01211) ，交易均价约为201.3432港元/股。本次减持完成之后，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦持有比亚迪股份比例从15.07%降至14.95%，持股总数为1.64093亿股。这是他今年内第6次减持比亚迪
电动车的增长率要放缓了?
【6】根据亚化咨询《中国储能产业报告》相关统计：截至11月，钠离子电池投产项目累计年产能1GWh，在建项目累计年产能7.5GWh，规划项目累计年产能41.5GWh;钠离子电池正极材料投产项目累计年产能4.2万吨，规划项目累计年产能23.2万吨。
在锂价高企、风光储能与电动车需求双旺的背景下，钠离子电池将是锂电池的部分替代和有效补充。
化工
【7】万华化学公告，计划在烟台工业园实施乙烯二期工程，建设120万吨/年乙烯及下游高端聚烯烃项目，实现自主开发的POE、差异化专用料等高端聚烯烃产品产业化，乙烯二期项目将选择乙烷和石脑油作为进料原料，与公司现有的PDH一体化项目和乙烯一期项目形成高效协同。项目计划投资额176亿元。
疫情也不能阻挡万华的发展步伐。
消费
【1】茅台公告将扩大产能，约为1.98万吨/每年，建设期48个月。茅台产能目前为6万吨左右，相当于增加三分之一左右，市场应该很轻松就能消化。但我国高端白酒每年消费量不超过10万吨，茅台多吃多占2万吨，其他名酒可能会有压力。
大家周末好，感谢各位点赞在看。
隆基绿能(SH601012)同兴环保(SZ003027)
特斯拉普拉丝：
同兴环保(SZ003027) 不要吹 还要跌
