6月28日晚间，凯撒旅业、众信旅游双双披露公告：凯撒旅业拟以发行A股方式换股吸收合并众信旅游，吸收合并的定价基准日为6月29日，每1股众信旅游股票约可以换得0.7716股凯撒旅业。
凯撒旅业募资总额预计不超过17亿元，拟用于补充流动资金及偿还债务、支付中介机构费用及相关交易费用，其中用于补充流动资金及偿还债务的比例不超过凯撒旅业换股吸收合并众信旅游交易金额的25%，或不超过本次募集配套资金总额的50%。
交易完成后，凯撒旅业或其指定全资子公司将承继及承接众信旅游的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，凯撒旅业因换股吸收合并所发行的A股股票将申请在深交所主板上市流通。预计凯撒旅业的控股股东及实控人不会发生变化，以募集配套资金总额上限测算，凯撒世嘉及其一致行动人预计持股12.16%，海航旅游及其一致行动人预计持股10.97%，众信旅游实控人冯滨预计持股凯撒旅业8.98%。
另外，交易将赋予凯撒旅业异议股东收购请求权，凯撒旅业异议股东收购请求权价格为本次吸收合并的定价基准日前20个交易日的凯撒旅业股票交易均价，即8.93元/股。交易还将赋予众信旅游异议股东现金选择权。
对于人员安排，交易预案显示，按照“人随资产走”的原则，众信旅游截至交割日的全体在册员工将由凯撒旅业或其指定全资子公司接收，并与凯撒旅业或其指定的全资子公司签订劳动合同，众信旅游作为用人单位与其截至交割日的全体在册员工之间的权利和义务由凯撒旅业或其指定的全资子公司享有和承担。
“存续公司将整合吸收合并双方资源，发挥规模效应，实现优势互补，促进各项业务的协同发展，提升盈利能力和整体价值，进一步巩固行业地位，打造具有国际水准、国内一流的现代旅游企业集团。”交易预案写道。
截至第一季度，凯撒旅业资产负债率约73.04%，众信旅游资产负债率79.05%。
值得注意的是，凯撒旅业方面，11位董事中有3位海航旅游集团有限公司推荐的董事刘志强、陈明及徐伟对全部议案投反对票，反对理由为“本次换股吸收合并尚处于预案阶段，需随方案的逐步推进，进一步论证研究”。
每日经济新闻
