香港与内地恢复通关，按道理收益最明显的是九龙仓集团，因为之前海港城的租金收入不断刷新大家的认知，但是过去几年收风波及疫情影响严重，现在恢复过来了，对其股票应是重大利好。
但是其股票今天收跌，而且最近一段时间持续下跌，说明机构之前就已经考虑了这个因素，在恢复通关谈判的时候就已经布局建仓，随着谈判进展越来越接近通关这个利好而拉高，等等消息出来就到了阶段性高点，这时就开始逐步出货，等到正式通关就是阶段性利好出尽，所以继续回调，下一次的回升就不再是这种政策性的机会，而是看通关后真实的业绩走势。
新股破发不得不重新想起百济神州，192.6的发行价最低跌到82，现在股价89.88，中签还没卖的股民还要亏损5万多，而且这个股上市开盘价就是历史最高价，中签股民无一获利。
午评：昨天的市场在连续震荡以后，今天小幅企稳，市场的盘面发生了一些变化：
第一、就是北上资金虽然还在流出，但整体市场受它的影响，特别是价值类的股票受它的影响有所减弱；
第二、昨天虽然美股依然在调整，但是今天我们看到港股的走势开始企稳，我们依然认为这一波的价值的核心是港股，价值第一波的洼地的修复是快速的；第二波的盈利的修复是慢速的。
大家要理解，因为盈利更多的是针对企业和数据，它不会一蹴而就；而洼地，更多的是针对流动性的修复，所以，流动性去的快、来的也快，潮涨潮落这就是市场。而盈利更多的是针对企业，所以，它需要周期、需要循环。如果你的持仓前面的30%、50%涨得很快，你不要认为之后还是会快速的上涨，投资就是快、慢之道理解这个过程，会保持耐心，同时也可以增加一些波段。
其次，我觉得最近，大家对于人工智能关注度很高，我们今年对于数字经济关注度也很高，很多人问边老师是不是迫不得已去关注，绝不是。我们从去年其实10、11月份以后，我们在人工智能上就花了一定的时间，包括对信创，但是最近我们更多的提出了在整个信创软件TMT行业之中，对于部分的行业，我们认为它是一个业绩反转的，也就它不是一个经典的题材了，题材更多的是空中楼阁，它是没有利润的，所以，股票涨上去一定要卖，如果是有业绩了，那么我们就可以把周期拉长，但是这里面是部分的行业对于中、下游的一些消费、电子、半导体我们还持一个谨慎的态度，但对于部分的上游的计算机我们相对的更重视一些。那么，在这一波里面的所谓的CHATGPT，大家都已经明白了AI的功能到底是什么，我觉得这一块一定是更多的题材类的，所以，进入题材类的公司，我们就会更多的去做趋势类的考虑，在这个位置不要再追了，我觉得至少短中期的风险是明显的增大。
明天的#炜炜道来#，我想进一步的跟大家聊聊一些互动的话题，上一期我们聊了公私募的一些交流的情况，我们想把一些互动的话题，比如说：语音龙头的估值的问题；猪肉当下的情况；包括大家问到的一些互动话题，明天我们在#炜炜道来#订阅版内容里面跟大家交流，包括房地产的交易数据的情况，进一步的交流，市场调整的空间我认为不会太大了，但是时间上可能还需要1~2周，我觉得也不会太长。之后，就是第二波启动的力度问题，我们要重新的考量。更多内容，在#炜炜道来#与大家分享，谢谢大家仅供参考。（证券执业编号：S0880611010152 以下观点 仅供参考）
亚洲首富拖累世界经济增长冠军？中国老对手原形毕露
一段时间以来，印度经济增长速度一度世界第一，可惜今年冠军就被夺走了，这两天印度首富被华尔街做空，损失千亿美元还带动整个印度股市大跌。
一、亚洲首富被做空
美国做空机构对印度的收割惊醒发展中国家！也为中国提供了警示。据称仅仅在十几天前亚洲首富、印度人阿达尼和他的集团看起来所向无敌。华尔街做空机构发布了一份针对这位印度亚洲首富的做空报告，该集团上市公司市值已经蒸发了1000多亿美元。带动了整个印度指数跌至去年十月份以来的新低。
这位印度首富号称能源之王一会儿是煤炭之王，一会儿是再生能源之王，彻底被揭露了。不止是一个集团的问题，还削弱了世界投资者对印度经济以及对该国股市监管框架的信心，进而对投资印度进行了重新评估。过去一年。阿达尼就成为印度首富。更夸张的是，他去年一度超越美国亚马逊公司老板成为全球排名第二的富豪，只比世界首富马斯克少了几十亿美元。
糟糕的是该集团旗下上市公司有多只上市公司股票，其股票暴跌带动了整个印度经济遭到重创。今年一月末的仅仅四天，外资就净撤出了20亿美元。据说该集团与印度经济深度绑定，与印度政府息息相关，同时也遭到了国际评级机构唱衰。
二、加息双刃剑
印度经济增长速度一度世界第一，可惜今年冠军就被夺走了，看来夺取人口第一大国比经济增长速度大国容易多了。截止今年3月的新财年，印度经济增速为7%。而印度央行预计增速6.8%，两个数字都没有赶上沙特阿拉伯7.6%。上一个财年印度GDP增速达到了8.3%，是全球增长最快的主要经济体。
印度紧跟美国加息，印度中央银行自四月份开始已连续五次加息，利率已经接近6.25%，接近7%的全球四年来最高点，已经严重损伤了印度的经济增长。美国高盛下调了印度经济增长的预期，从6.9%调到了5.9%。理由是贷款成本高企打击了国内消费与信贷需求。而印度货币印度卢比的汇率跌幅超过了10%，跌幅仅次于日元，排名亚洲倒数第二，创下了自以来的最差货币表现，同时也是最差的亚洲新兴市场货币。
印度虽然已经超过英国成为世界第五大经济体，但是两国人口差距太大，印度14亿人，英国只有6800万人，人均GDP印度只有2500美元，英国高达5万美元。路透社称，全球增速最快的经济体可能是昙花一现。印度最大的问题同发展中国家所有国家一样，就是失业率却居高不下，实际工资处于低水平。印度经常速度不足以容纳每年约1200万人进入劳动力市场。事实上，这些问题我们都有，而且一点儿也没有见好转的迹象。
三、曾经的冠军
疫情肆虐+美元风暴，前三季各国GDP数值相继公布。前十大国里，GDP增速冠军竟然是印度。世界前十大国里，印度第三季度经济增长率高达7.5%。在主要经济体之中。印度高居榜首，终于实现了印度梦想的世界冠军。
这对中国来说，这可不是什么好事儿。据分析，印度固定资产投资在第三季度增幅超过了10%。印度显然还处在经济起飞的投资拉动阶段，正在走中国的老路：越来越快速增加的国际贸易，赚到了钱进行固定资产投资，最后促进居民消费。这是中国经济增长40年的老路。
到财年，印度制造业吸引外资投资比例同比超过70%。而且印度对外资投持股比例不加限制。大幅度吸引外资，又不限制，这个确实超过所有国家的政策规定。印度在并没有在俄乌冲突中选边站，两边都受益。俄罗斯石油天然气成为印度经济的催化剂。印度拿到俄罗斯的能源后，加工后又卖给了欧盟，从中赚取差价。加上境外资金流入印度，本国不惜高通货膨胀继续经济刺激，最终实现了第三季度的快速增长。
末印度的经济体量已经列世界第五，当时很多分析师认为排在前面的日本和欧盟都可能被印度赶超。
