新东升福园130平米 中式装修风 ，整体效果还是不错的，比较经典一个户型，
户主是一家三口人居住，在装修风格上，选择了中式风格，中式风格沉稳大气空间利用率非常高。
漫漫仙霞古道 悠悠廿八都镇
车出江山在曲折的公路上疾驰，我的心已飞到那个叫“廿八都”的地方。
廿八都地处浙闽赣三省交界处的群山深谷中，地势险要；廿八都在宋代熙宁年间江山施行乡都制，因排行第28而得名。
车在廿八都关城地标旁停住，下车后看到不远处绿荫中隐现一桥，桥头大树下有一块立石上书“廿八都”。
走过珠坡桥，进入石板铺就的古镇老街，一边灰瓦木窗土坯房，一边木扉灰砖马头墙，土坯砖瓦搭配更添时代印记；街边一股潺潺细流给古镇带来灵动的遐想；农博馆里的笨重石磨、沧桑扇车、高大水车……无声地呈现着先民曾在旁边汗流浃背地劳作，正是他们奠定古镇发展的基础！
经北堡门，转弯到了武官衙门：前厅复原了大清游击衙门，后厅有郑成功雕像……这是廿八都军事存在的见证，而古镇正是在驻军基础上形成的。
很长一段时间这里寂寂无名，直到公元878年才带来了大改变：当年二月，黄巢义军在中原受挫，败于南陵，为保存实力避实就虚南下闽粤，过衢州进入仙霞岭，率将士在这高山深谷中硬生生造出一条长达700余里山路，从此车道不通的廿八都迎来发展机遇！
此后枫岭关、仙霞关等关隘相继出现在古道上，廿八都正处四关拱列之地，军事地位凸现：这里聆听过大将韩世忠平叛凯旋的马踏鸾铃之声，传扬过大臣陆秀夫奋力抗元的刀剑碰撞之音，回荡着矿工叶宗留反抗暴政的呐喊助威，奏响过英雄郑成功镇守关口时的鼓角铮鸣；后来反清活动使政府加强了此地的军事存在，于公元1654年设置“浙闽枫岭营”，派一千多名兵丁驻守，驻军带来了人口增加和经济发展！
出衙门，脚步在浔里街上延伸开去，抬眼看去，客栈、商店、古建、民居各得其所，零散的游人、悠闲的居民点缀其中；高大的马头墙、气派的门楼无不透露着古镇当年的繁华；清时廿八都镇上生活着“四大家族”——曹、杨、姜、金，尤其姜家生意越做越大，还开设了以廿八都为总部，在浙、闽、赣等多地设分号的“隆兴钱庄”，显赫一时。
过姜秉书洋货店、德春堂药店，拐进了鹅卵石铺成的小巷，不远就到方言姓氏名人馆，馆里展示当地特色方言文化、姓氏由来等；清代中后期东部沿海工商业发展，加上驻军带来的安全感，一时间古道上出现踏着晨光走来的挑夫、为理想奋斗走向京师的书生、夜阑人静时值岗报国的将士、追求自我而勇敢挑战的旅行家……纷纷走过廿八都，徐霞客、张伯行、林则徐等诸多名人在此留下足迹，成为仙霞古道上最繁荣的集镇，而退休官兵和驻留置业的商旅组成廿八都主体人口；如今古镇人口三千多，方言却有十几种，一百多个姓氏，俨然一个“百姓古镇”。
步出方言馆，脚步继续在小巷里蔓延，眼睛在一处泛黄的白墙前停下，墙上一块标写“军统廿八都女特工训练班”的木牌顿时使这座建筑蒙上神秘面纱，吸引我迈入；
宅院已辟为戴笠与军统女特工陈列馆，介绍军统历史及戴笠的人生，展示中美合作所在廿八都女特工训练班的情况，揭开许多鲜为人知的珍贵史实：何香琳潜入佛堂巧炸孙传芳、胡木兰刺杀王亚樵、乌青策反十九路军……一张张图片、一段段文字记录着她们的事迹；电话、打字机、老虎凳……一件件实物再现那段残酷的岁月；功过是非，乱世春秋事，留待后人评。
古宅主人姜守全曾是国民党少将，与戴笠关系密切；1941年戴笠为培养特工谍报人才，从难民中挑选一些16到21岁的女青年，借用姜宅开设军统电讯训练班；1942年戴笠陪同美国海军上校梅乐斯到廿八都视察工作，曾住姜家；抗战胜利后，姜守全参与接收东三省日伪财产，任国民政府吉林省财政厅长；1949年姜守全带着父母妻儿离开老宅，随军逃到台湾；开放后姜夫人还曾来过旧宅……一座旧宅，几度梦境回望，再回首，木雕门楼依旧在，却时过境迁。
出姜家，继续在高墙灰瓦间穿行，过长长的回音壁来到姜遇鸿旧宅前；
波浪形墙头，白墙上三扇门，中门为方形石门框，上有精美花雕，有门联“依九星宅乘坎北，占六秀门对离南”，门框上正中嵌“南极星辉”匾，左右是松竹、梅兰圆石雕，上方是麒麟送宝圆石雕，最上方为宝瓶柳枝图，两边侧门呈拱门形门框，门楣有一只俯冲蝙蝠石雕，寓意该是福到了，墙上恰当地设置了拱门形、三角形窗户，这面墙完美地融合了中式传统文化和西洋艺术风格；
姜遇鸿经营油料和钱庄，走南闯北，接触过外商，见识广博，是民国时廿八都首富，曾捐五品同知府，官商一体，实力雄厚，有能力建造这座廿八都民居中规模最大、风格迥异的建筑；可惜有一部分建筑在抗战时被日军摧毁，旁边残存一段火烧墙可能就是当年遗留下来的；一座建筑，体现了幸福人生都是奋斗出来的；一面老墙，记载了一段岁月的沧桑过往！
随后去东升桥上看枫溪清水流，到文昌宫前欣赏飞檐木雕，结束了廿八都旅程！回望关城地标上的守军、挑夫，时光流转中的廿八都镇因古道开辟而兴盛繁荣，又因现代交通发展而寂寥落寞，今天古镇又以独特的方式进入更多人的视野。
车驶离古镇越来越远，我的心却对廿八都越来越亲近了！
刚跑步回来！又得知4条大消息，都跟中国A股市场相关！！
1、又一款新车型成爆款！
迪王又一款新车型海豹，发布后两小时内订单既升破2万辆。这一款新产品是在其最新研发的高端轿车平台上生产。在今年4月份，我就首先给出了对今年新能源汽车行业发展的预期，也就是今年将是混动车型爆发的一年。相较于造车新势力，迪王有着长期的内燃机经验，在混动领域的垂直研究也很久了，叠加行业分化，迪王借此打出了一片天。
虽然今年我们受到影响，但汽车行业从发展远景来看，依旧是蓝海，汽车占家庭户数比例依旧较低，两户家庭平均拥有一辆汽车，未来的增幅是肉眼可见的。在这样的时期，短期的影响，对于有实力的企业来说，反倒是一次底部崛起的机会。其的高订单数据就说明了这个问题。目前，限制迪王的只有其羸弱的产能，到今年底其产能才能扩张到年产130万台左右。新能源车的畅销将带动其产品整条产业链的发展，形成一个行业现象级的概念，今晚上面再提加快推进公路沿线充电设施建设，A股相关题材，汽车产业链可做详细的观察。
2、最新电力数据公布！
今晚，最新数据公布。截至6月底全国发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%；太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长25.8%。6月份单月光伏发电新增装机规模为8.87吉瓦，同比增长119%，环比增长30%。其中，新增分布式装机4.89吉瓦，环比增长4.3%，集中式装机3.98吉瓦，环比增长86%。
结构上看，集中式装机3.98吉瓦，环比增长了86%，这表明集中式装机出现了明显的改善，且增速环比增长较为显著。预计随着光伏装机旺季到来，硅料产能逐步释放，下半年装机数据会进一步提升，预计下半年新增光伏装机为60吉瓦。今年是光伏行业发展的大潮，A股相关板块可做持续的观察。
3、新基建两条主线或将再发力！
市场下半年将加快复苏步伐，其中基建板块是相对确定的发展方向，新基建也将起到重要的作用。今年的新基建中蕴含了两条主线，分别是绿色电力建设和东数西算。前者指向新能源风、光、水、核四种清洁能源电力建设，后者指向数字经济的发展的基础设施建设。
近日上面表示，正在加快推进冲水蓄能项目的开发和建设，预期未来5年可核准的装机规模可以达到2.7亿千瓦，总投资规模1.6万亿元；同时加大5G网络和千兆光纤网络建设力度，布局绿色智能数据与计算设施建设。
抽水蓄能是一种势能储能，相较电化学储能，更为环保洁净，就近配合新能源电力电站，可以完美的形成一个自然能源发电-储能闭环。我们的国土状况多川多山，西高东低，非常适合建设水流势能型的电站；抽水蓄能电站的建设，也将为周边地区带去发展机遇，提供大量的就业岗位，在今年起到稳经济、稳增长的重要作用。
今年，也是我们迈入数字经济时代的元年，未来三大产业都要实现智能化、物联网化，数据化和信息化，要实现这些功能，就要加大通讯基站的布局，同时对算力中心和数据中心加快加大建设规模。今年的数字基建，将为芯片、半导体、光模块、集成电路、电子元器件等科技题材带去发展机遇，加速国产装备替代进程。A股新基建方面，可做持续观察。
4、促销费，一系列核心举措即将落地！
近日，有关方面进行了一系列的探讨之后，为进一步扩内需稳经济，预期将有更多的促消费措施落地。投资、出口、消费是拉动经济增长的三驾马车，今年下半年要想实现经济目标，三驾马车必须齐发力。而消费对应的是统一大市场的形成，内循环也是十分重要的，所以预计相关措施会尽快落地。
大消费是一个很大的口袋，上到房，中到汽车、家电、建材等耐用品，下到零食饮料等大众消费品，包括类似旅游、餐饮、酒店等消费服务业都在大消费的范畴之内。预计接下来有关方面一是会推出更多的措施，提振耐用品消费，比如汽车下乡、购置税减免、家电建材下乡补贴等，推动大宗消费上涨；二是继续发挥消费券的作用，扩大在餐饮和旅游等消费服务场景的应用。在今年6月份大促月，消费券起到了提振作用明显，预期消费券会在今年持续发挥功能性作用。
对于一些三线以下的地区，将考虑持续开发和发展线下平台，预计将推动消费链的下沉，比如社区团购、地摊经济等，灵活运用多项措施，稳定市场主体，稳定岗位，保就业市场的稳定。对于企业主体来看，将继续落实降费减税等纾困措施。深入推动资本市场的开放，激发经济发展的活力。总体来看，动用各种手段，提振消费将是今年下半年的一项重要工作任务，A股大消费方向，或将轮动上行。
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周二晚间，得知3大消息，每个都跟中国A股市场有关！
1、光伏组件厂集体停产？板块内部分化！！
光伏行业的上游是硅料、硅片，中游是各类组件、电池厂商，下游是相关项目建设方。目前市场的情况是，上游硅料硅片价格大涨，硅料已经上涨至290元每公斤左右，对应的下游项目端，组件价格在1.91-1.98元每瓦区间，但是1.95元每瓦已经是下游项目端能忍受的极限。一般情况下，当组件价格高于1.95元每瓦时，光伏组件的安装量就明显下降。
上游资源品价格高企，下游项目要维持低价，中游的组件生产企业的压力巨大，不少组件厂商结合近期产能安排，或将选择减产，这是光伏组件行业遇到的难题。目前下游较大的项目中标价格基本在1.85元每瓦左右，组件生产几乎无利可图。
今年海内外对光伏产品的需求旺盛，东南亚地区和印度成为我们硅料硅片的主要海外大客户，受到海外硅料价格高涨的影响，内部硅料硅片生产厂商的提价意愿强烈，因此现在的光伏板块情况是也上游硅料硅片厂商业绩大增，而组件企业预期转弱。光伏电站主要分为集中式和分布式两种，目前集中式主要布局在我们的西北地区，以项目的形式进行招标建设，因此中游组件的议价能力较弱；分布式光伏主要适合地少人口密集的地区，但是发电成本较高，相对于集中式，分布式光伏的组件行业收益要高一些。因此，下半年分布式光伏布局如果加大，组件行业或将迎来增长预期。
从中长期来看，光伏行业发展机会是比较大的，目前组件题材估值走低，随着后市措施的调整，或将迎来估值提振的预期。
2、智能座舱系统发力，华为参与其中！
近日华为与小康联合打造的AITO品牌的第二款产品，问界M7大型电动SUV正式发布。据我观察，该车型搭载了华为参与开发的DriverOne纯电增程式平台，拥有6座空间；其二，搭载了全新升级的鸿蒙OS智能座舱系统。这表明了华为正式涉足汽车制造业的核心技术：平台设计，这为华为在汽车行业的更长远的布局，打下了基础；智能做场系统，则配备了家庭KTV、高品质音频、沉浸式游戏模式等，让乘客在乘坐汽车的时候，有了更多的视听享受。这让汽车从一款交通工具，更像是一款娱乐电子产品，也符合乘用车更加舒适的用户需求。
目前，智能座舱领域名企云集，不少智能电子企业纷纷布局，到2030年我们智能座舱市场空间有望突破1600亿元，成为全球主要的智能座舱消费市场；2025年智能座舱市场将达1030亿元规模。该产业链呈现高成长性。由于智能座舱系统需要联网化实现各项功能，又推动了5G和云端技术的发展，与传统座舱相比，智能座舱的人机交互更加智能化，因此该产业也是各大汽车品牌的必争之地。
3、必须有结果了！
6月，老美公布的消费者物价指数CPI高增长，增幅高达8.6%，由此引发了美联储的大幅加息；治理通胀完全交给央行是不足的，因此需要拿出更多的财税措施。在高通胀的环境中，老美的对进口商品加征的关税起到了推高物价的作用，因此，削减不必要的关税，就成为综合措施中的一个选项。近日，传闻他们或将在近期很快降低对我们的部分商品进口关税。涉及到可能会被削减关税的产品包含路由器、蓝牙产品、吸尘器、行李、乙烯铺地材料等，但对电路板、半导体产品或将保持原措施不变。
这一系列的举措对我们的A股有何影响呢？一，关税调降有利于我们汇市保持稳定，理想状态下我们的币值会升值4.9%左右。其二，直接利好我们的出口大类商品。A股上市公司对美商品输出主要分布在以下板块，机械设备、电力设备、家电行业、消费电子、医药板块、工业设备、汽车行业、电子元器件等。如果老美的举措立项，这些板块的相关标的都将受益。不过，对于老美的表态以及其措施的摇摆性，我们还是要保持一定的谨慎，继续跟踪市场的相应变化。
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今天是9月13号星期二，周二的中国股市收盘了。今日市场传来3个劲爆消息，或将影响A股后市行情走势？看看有没有影响到你的股票持仓？请所有股民快来看看：
1、三季报预热，军工行业业绩有望实现高增长！
新能源、半导体、军工是成长风格三支柱，中报业绩中，新能源和半导体行业已经出现有效增长，军工板块目前处于高景气的扩张期，但还未能在A股二级市场兑现股价涨势。根据最新消息，两架国产C919客机今日上午从上海飞往北京首都机场，注册号分别为B-001F和B-001J，主要是为取证做准备。目前，C919客机已完成历时五年的取证试飞工作，等待获颁型号合格证，预计本月9月19日取证，并计划年内向首个客户交付首架飞机。在整个环节中机体制造是C919国产化率最高的环节。
未来五年，航空材料行业会向大飞机重点领域提供关键钛合金、超导和高温合金材料，该市场转向国产化，为相关企业带来了机遇。航空领域的发展难点不在于工程装备结构，相关技术设计都已经打通；问题是在航空材料的破局，耐高温、韧性强的航空器材的材料是大飞机领域的技术难点。目前来看，这一关口我们已经初步取得突破，未来有待于商业化验证。A股大飞机制造业产业链概念，可做持续观察。
从整个军工板块看，今年上半年的营收在2500亿左右，同比增长13.5%，净利润约为223亿，同比增长27%，净利率8.95%。从已知的情况来看，今年军工上半年业绩增长较快，下半年进入装备换装周期，预期四季度公布三季报业绩时，业绩增长相对确定。季报业绩行情一般会在季报公布前进行阶段性展现，A股新半军三大方向，军工方面表现稍弱，预计在近期可呈现出阶段性行情。
2、新能源汽车行业推动三代半导体行业发展！
近日，日本某半导体材料大厂宣布其8英寸SIC外延晶圆开始进行样品出货，和原先的硅晶圆功率半导体相比，SIC半导体的电力损耗少，不易发热，可以有效满足高续航里程的电动汽车对耐高温高频、大功率高压器的需求。
据我观察，Sic三代半导体的研发主要适用的是新能源汽车、光伏行业。这两大行业的产品在600V以上高压应用场景较多，因此对Sic的需求预期会十分旺盛。市场数据显示，2025年全球新能源车6英寸SiC晶圆市场空间将达143亿元；同年全球风光储687GWh的新增装机量，将为6英寸SiC晶圆带来44.5亿元的需求增量。
芯片半导体行业的发展是国产化思路，不少半导体企业的生产规模急需扩增，在外部大厂订单饱和的情况下，不少订单转向内部市场消化已成定局。A股相关碳化硅、氮化镓、三代半导体概念可做观察。
3、储能赛道再生分歧，有分歧才有高低机会！
近日，第十二届国际储能大会在杭州举行，在会议上业界对储能行业的应用前景广阔这一点达成了共识，但储能市场的分散也是业内的一致性看法。据我的观察，对于储能行业的分歧主要集中在电化学储能赛道-储能电池方向。
我们的储能市场规模在500-600亿，比增长1.2倍以上。预计到2025年底新型储能装机量将跃升至300万千瓦，到2030年将增加到1.5亿千瓦左右。但在储能赛道细分题材内，电池储能由于技术路线不同，相互之间存在竞争关系，锂电池、钠电池、液流电池各有优劣，电化学储能的蛋糕，谁也无法一口吞下。但在物理储能方面，抽水蓄能是目前技术最稳定的。7月份，从热管理安全角度，有关方面已经确定了液流电池作为集中式储能的主要路线，这一点是相对确定的；但在分散式储能方面还无法确定最终的技术路线。
我认为，当下新能源板块是措施推动为主，行业内正处于风口之上，短期内板块存在分歧的预期，从股市的角度来看，有分歧就有高低切换的机会。总体上来说，新能源是全球推进的主要方向，今年全球能源紧张，对新能源的分歧主要集中在如何快速加大建设规模之上。
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8月13日晚，刚吃完饭，得知3条大消息，和咱们A股紧密相关！！
1、国产替代！
昨夜，老美发布一项临时最终规定，对设计GAAFET（全栅场效应晶体管）结构集成电路所必须的ECAD软件；金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料；燃气涡轮发动机使用的压力增益燃烧(PGC)等四项技术实施新的出口管制。
GAAFET晶体管技术是相对于FinFET晶体管更先进的技术，FinFET技术最多能做到3nm，而GAAFET可以实现2nm。氧化镓(Ga2O3）、金刚石则是被普遍关注的第四代半导体材料。
整体来看，芯片市场对于我们来说是一块较大的蛋糕，我们每年的芯片进口指出在2.6万亿元左右。海外市场的一系列的变化催动着我们要加快半导体产品的国产化进度；同时，由于地缘问题的突出，科技制造业的全球产业链不确定性增强，因此打造自己的产业链，才是赢得国际竞争的关键。预计半导体行业，在内外因素催动下将加速发展，开花结果，取得更好的成绩。
2、钢铁板块下半年或迎来行业复苏！
上半年因为两大因素影响，一是地产市场萎缩，二是铁矿石、煤炭价格高涨带来的成本上升，导致钢铁板块的需求和生产受限。进入下半年，这一局面或将改善。
据我观察，原料铁矿石受到钢厂减产影响，预期将降价让利，三季度钢铁行业利润有恢复的预期。同时，基建板块也将发力。地下管网、城市水利，水电站，大坝和灌溉系统进入密集施工期，都将带动钢铁建材需求上升。目前钢铁板块处于需求爬坡，成本打定，弹性逐渐恢复的状态。钢铁板块的PE处于8.7倍，PB1.1倍，都处于板块估值的历史地位。
从行业结构来看，目前钢铁行业的产能在向头部钢铁企业集中，一旦市场需求恢复，钢铁上市公司的利润将得以实现。今年新老基建将在三季度全面铺开，由于业绩报告的滞后性，钢铁的业绩报表增幅，要在四季度才能看见，所以当下是建材相关板块逢低观察的时机。
3、光伏行业仍有巨大发展空间！
根据最新市场预期，到2030年，全球新增光伏装机需要达到1500吉瓦-2000吉瓦，在连续30年的安装周期后，才能够有效推动全球能源转型。
今年外围的地缘问题让全球主要经济体都感到了能源安全带来的压力。尤其是欧洲市场，今年一季度我们出口到欧洲的光伏组件规模为16.7吉瓦，与去年同期的6.8吉瓦相比增长了145%。欧盟5月公布的可再生能源规划提出到2025年将光伏发电装机量翻一番，到2030年安装600吉瓦。
光伏行业目前随着建设规模不断增长，我们的市场的发电总成本持续下降，但材料成本上升。除此之外，行业还面临税费、融资、电网送出等多项成本，这也导致光伏组件中游行业今年一度出现增收不增利的局面。但是，随着措施的调整，光伏行业的蓝海属性会逐步彰显，未来大规模进行集中式建设将成为长期趋势。
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周一晚间，证券市场传来4大消息，每一个都和A股市场有关！
1、氢燃料电池技术有望成本突降！
近期，某知名大学科学家宣布研发出一种新的氢燃料电池，据称是当前全球最耐用的氢电池。这种新型氢燃料电池最大的优点就是可以大幅降低催化剂的铂用量，新型混合催化剂在10万次加速压力测试后仍能保持97%的铂催化活性，铂用量可因此大降80%，进一步降低氢燃料电池的生产成本。目前该技术还在测试阶段，实现商用化还需观察。
氢能源是未来新能源技术路线中的一条备选项，分为制、运、储、加、用氢五大环节。目前氢能源事业发展遇到的最大一个问题就是要降低成本。比如在加氢和用氢环节，绿氢的成本价在15元每升，远高于同期汽油和柴油价格；运氢和储氢的成本也很贵，液态氢、气态氢运输都会有一定损耗；在用氢环节，氢燃料电池中的双极片成本也很高，催化剂使用的是铂。这些成本下降之后，氢能源才会迎来发展机遇。从目前行业发展动态来看，氢燃料电池汽车相当于电动汽车的发展初期，未来成长空间是巨大的。
2、C919完成取证试飞！
就在今天，商飞官宣国产大飞机C919完成取证试飞。今年上半年以来，C919大飞机的单项测试、组队试飞、取证试飞的消息不断，预期大飞机的全面商用落地就在今年。C919大型客机，是我们自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式客机，也是我们大飞机制造业的明星机型。
今年4月底以来，国产大飞机产业链公司企稳走强的预期明显。金属材料和零部件企业的涨幅比较靠前，未来五年，航空材料行业会向大飞机重点领域提供关键钛合金、超导和高温合金材料，该市场转向国产化，为相关企业带来了高估值。长期以来，大飞机所属的高端装备制造产业被西方发达经济体占有。实现高端装备的国产替代，就是将规模巨大的装备市场转向国内，有利于我们自己的制造业产业链的发展，提升我们的经济发展质量。最终将此类装备销往海外，抢占利润更大的海外市场。
航空领域的发展难点不在于工程装备结构，相关技术设计都已经打通；问题是在航空材料的破局，耐高温、韧性强的航空器材的材料，是大飞机领域的技术难点。目前来看，这一关口我们已经初步取得突破，未来有待于商业化验证了。
3、储能行业迎来大发展之年！
储能是电网行业的新生赛道。传统的电力电网主要分为源、网、荷三大功能，源是电站，网是电网，荷是电力负荷与运送能力。随着新能源事业的大发展，绿色电力的发电规模越来越大，为平衡绿色电力的发电不稳定，储能赛道便应运而生。传统的源网荷功能也更迭为源网荷储四大赛道。
广义的储能包括势能储能、电化学储能、机械储能、电磁储能。目前可以大规模商用的是势能储能中的抽水蓄能，以及电化学储能中的电池储能。狭义的储能，专指电池储能。
数据显示，我们已投运储能项目累计装机规模46吉瓦，新增装机10.5吉瓦，接近此前4年的新增装机总量。今年新能源中的光伏装机目标就已经达到了70吉瓦，储能行业也将伴随其增长，整体实现高增速。储能行业的另一个福利就是可以让分散电源产生利润。分布式新能源电力多由个人、家庭或单位来建设完成。通俗的说，谁家的发电装置发的电，谁来储存，用不掉的可以拿来卖，因此，未来的电力市场会十分活跃与丰富，这也是一个重要的能源市场。
目前分布式储能柜主要使用电池储能，这也是电池行业的另一个大市场。
4、确保光伏电站的质量，首要的是确保中游组件行业的利润！
权威财经媒体发文指出，光伏电站是能源绿色低碳转型的重要依托，光伏电站的运营周期长达25年以上，在装机容量快速扩张的同时，也必须考虑电站质量的稳定性。
据我观察，要确保光伏电站的安全稳定，首先要确保组件行业的生产稳定。光伏的组件题材分别是硅片、电池片、玻璃、接线盒、逆变器等。今年集中式光伏行业由于硅材价格大涨，成本传导至中游，而下游多为大型项目，以招标形式为组件行业提供订单。这就导致中游组件行业对上游和下游议价能力很弱。目前，下游项目的中标价在1.9元每度瓦左右，而组件行业的生产平均成本在2元每度瓦以上，也就是说，组件行业中标就是亏损，无利可图。
在光伏行业的另一个市场，分布式光伏行业来看，组件的市场价格在2.3-2.5元每度瓦，组件行业有一定利润空间，但是分布式光伏的市场规模不大，目前正在逐步展开之中；同时，同业竞争十分激烈，这就导致组件行业的经营难度在不断上升。
我认为，后期集中式光伏行业或将受到更多的措施支持，新能源电力的补贴或将向光伏行业倾斜；或者，控制上游硅材价格，向中游让渡利润。只有如此，才能确保光伏中游组件行业保质保量的完成生产建设任务，不会挫伤组件行业的生产积极性。今年光伏行业是大规模发展之年，需求较大，现在的问题只是成本控制问题，行业的规模扩张已成定局。
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8月3日晚，刚吃完饭，就看见4个重要消息，和咱们A股息息相关！！
1、海外锂精矿石第八次拍卖！
就在今天，澳洲锂矿商又开始新一轮的锂精矿石拍卖，成交价为6350美元每吨，比上个月中旬上涨2.6%。
锂资源的高价运行导致整个产业利润向上游集中，这实际上已经引发了中下游电池、储能、新能源汽车等行业的不满，不少中下游企业正在积极布局上游资源行业，宁王、迪王、特斯拉等企业甚至直接投入矿产开发和冶炼行业，锂资源价格今年的高位运行或将是阶段性的最后一年。据高盛5月研报显示，预期明年锂资源矿产随着供应量的提升出现价格拐点，今年的情况来看，锂价高位震荡或将延续到年底。行业数据显示，今年我们锂离子电池产量超过280吉瓦，同比增长150%，全行业收入突破4800亿元。上半年储能电池产量达到32吉瓦，新能源汽车动力电池装车量约110吉瓦。锂离子电池产品出口同比增长75%。高需求增长是支撑锂资源价格的根本原因。
从企业经营的角度来看，如果锂资源价格按预期下沉，也并不会影响锂资源开采和冶炼企业的利润，相反，随着成本下降，需求会在一个阶段内走高，出货量上升会补平价格走低的利润损失。同时锂电池产业利润会向中下游正负极、隔膜、电解液、汽车行业倾斜，整个产业的利润分布将更加合理，有利于新能源行业的整体发展。
全球视角来看，未来5-，能源结构从化石领域向电气化、电力化、绿色化转型是大势所趋，中、欧、美三大经济体都在加快加大对新能源电力的布局，电池行业的需求稳定扩张的，在这个过程中，行业内部的产能也将进一步集中。
2、硅料生产线大规模投产，光伏组件成本压力或将缓解
近半年来，受到海内外市场对光伏产品需求升高的影响，上游材料硅料价格不断走高，，我们自己的各大集中式光伏项目也正在加紧建设，供需紧张的提振上游硅料价格，已经影响了中游部分组件行业的利润实现。不过，近日市场好消息传来，光伏上游硅料项目多家头部上市公司表示，旗下多个硅料项目正式开工。据市场预测8月国内硅料产量将有13%左右的环比增幅。这些增量显然有助于缓解当前光伏产业链的原材料焦虑。
但从整个行业结构来看，单纯依靠上游厂商扩产，增加产品供应来降低硅料价格的周期太长，而集中式光伏的大规模建设就在眼前，因此对于光伏行业组件概念的补贴增加，或将起到更大的支持作用。预计硅料企业的三季度利润依旧十分丰厚，下半年光伏的安装规模将进一步扩大。
3、风电三季度将迎来装机高峰周期！
最新数据显示，1-6月份我们发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%，新增装机容量12.94吉瓦。上半年海风和陆风装机容量大幅度上升。根据全年的规划，预期今年全年风电新增并网规模在56吉瓦以上，其中主要以陆上风电为主。
从风电企业和项目角度来看，相关企业已经中标的项目储备丰富，到7月22日为止风机方面的公开招标容量已经超过了52.98吉瓦，全年招标量有望超过80吉瓦。同时金融行业也在加大对新能源项目的支持，银行已经设立总规模5000亿元的能源专项贷款，为绿色新能源项目提供充足的资金支持。
综合来看，今年风电产业上有措施推动和规划，中有批量项目的饱和供应，资金方面有充裕的流动性提供扶持，可以说风电产业发展进入顺风局。叠加风电产业内部制造业成本大幅下降，外围市场风电专利到期，整个产业链将释放勃勃生机。
4、东数西算再发重要支持措施！
就在今天，全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点四川实施方案发布，天府数据中心集群先期在成都市双流区、郫都区、简阳市建设起步区，以成都科学城超算产业集聚区、成都西部智算产业集聚区、成都东部云计算和边缘计算产业集聚区为主要载体。与此同时，浙江数字经济发展白皮书发布，分为4章，约7万字，分析了国内数字经济发展的情况。从多个维度，分析了数字化给产业、经济、新基建带来的发展机遇。
东数西算工程是今年的新基建实施目标的主要方向之一，另一个方向是新能源。东数西算工程项目是实现数字经济大发展的重要硬件和物质载体。东数西算是要打造全域一体的数据网和算力网，在建设数据中心，通信基站的时候，会大量用到各类电子元器件，包括芯片半导体；绿色电力的智能电网建设，也需要用到各类数字化手段调配电力能源，对电子器件的需求也是非常大的。新基建有一半以上的要点，其实是要依赖硬科技制造业完成的。
从A股角度来看，我们的芯片、半导体等电子行业，未来都是行业发展机遇期，技术有待突破，产业急需扩张，国产装备替代加持，上升空间巨大，相关概念和题材可逢低观察。
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夜已深，证券市场曝出了3条重要消息，都与能源息息相关！
1、四川部分地区轮流限电，有何影响？
就在今天，四川达州电力发布有序限电预告，每轮滚动限电的计划时长由16日的2.5个小时延长至今天的3个小时。今年夏天，四川遭遇60年罕见高温干旱，持续时间长，各大流域水流量偏少，部分水力电站水位见底，四川主要依赖水电，这导致全省水电发电能力下降5成以上。目前国网已经紧急从省外调集电力资源支援四川，同时要求工业企业放高温假，让电于民。
近期多地因为高温采取限电措施，但整体来看多为轮流限电，对于大多数产业来说实质影响较小，本次限电主要和高温天气有关，气温回落，限电就会结束；同时与往年拉闸不同，今年的轮流限电也反映了我们电力电网行业的建设取得实质性的进步，当然要满足充分功能，电力电网还需进一步加大建设力度，A股相关电力板块可做持续性的观察。
2、三大因素推动煤价长期稳定运行！
最新数据显示，7月原煤产量3.73亿吨，同比增长16.1%，环比下降1.75%。同比增长是因为今年的7月份较往年都要炎热，工业用电、民用电中很大一部分要额外用于降温，对电力需求大涨，目前我们的能源结构60%以上还是以火力发电为主，进而带动对煤炭的需求上升，各大煤炭企业近期都拉满了产能。环比下降是因为5-6月份复工潮对电力的需求大增，提高了比较基数，同时煤炭产能中受到安全生产监督等因素，中小煤矿的供应持续性较差，因而煤炭产量环比小幅下降。
进入8月，煤炭需求持续增长，主要来自三方面因素。其一，煤钢联营方面，钢铁板块获得地产保交楼、保项目的增益影响，焦煤、焦炭等焦化企业开工率提升，对煤炭需求上升；其二，气温因素影响很大，今年用于降温的电力需求大增，火力发电上升幅度较大，同比增长5.3%；其三，海外市场欧洲对俄煤炭禁运生效，导致全球煤炭供给下降，很多转向煤电能源的经济体只得购进高价煤。三大因素推动了煤炭价格的上行。
中期来看，下半年基建、房地产两大土木建设方向企稳，需求稳步上行，对上游煤电、煤钢的需求增长相对确定，煤炭企业今年将继续保持高收入、高业绩运行。
3、下半年新能源补贴有着落了！
就在今天，国网和南网两大电网集团成立了北京和可再生能源发展结算服务有限公司，统筹解决可再生能源发电补贴。两大电网成立的新公司都是自主经营、独立核算的独立市场主题，不以盈利为目标，只承担措施性业务。根据业务指向，未来将由这两大公司筹集对新能源建设项目的补贴，并对补贴进行资金管理，负责补贴资金缺口专项融资日常管理工作。换句话说，未来这两家公司将向市场发债，用以筹集对各类新能源建设项目的补贴，之后再由财政拨划补贴，用以清偿债务。这样可以有效的解决新能源的补贴问题。
我们的两大电网集团是新能源的电力收购、电价结算、电费收取的主体，同时是可再生能源补贴发放的通道。在今年7月初，我在相关文章就指出例如光伏组件行业，上游资源品价格高企，下游项目要维持低价，中游的组件生产企业的压力巨大，不少组件厂商结合近期产能安排或将选择减产，这是光伏组件行业遇到的难题。目前下游较大的项目中标价格基本在1.85元每瓦左右，组件生产几乎无利可图。今年光伏行业要完成集中式大规模的建设，是离不开补贴来降低成本的。
新能源补贴的方式的改变，会加速补贴的投放，推动下半年各类新能源项目的建设，有利于新能源项目的建设加速完成，预计该消息对新能源项目开发上市公司产生积极影响。
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夜已深，证券市场传来3大消息，都和股市息息相关！
1、巴西钾肥突破历史最高位！
受地区事件影响，巴西钾肥价格突破历史最高位1100美元每吨，去年2月，这个数字还是300美元每吨，该经济体的化肥行业正遭受高价冲击。我们目前钾肥整体供应仍然不足，库存仅为去年同期一半左右，颗粒红钾价格已经涨至5500元/吨，氯化钾市场实际成交价要比出厂价上浮300-500元/吨。区域看，东北地区钾肥落地价最高，普遍超过5000元/吨。
对于我们的市场，暂不用担心，我们已经向市场正式投放了化肥储备，以平抑今年春耕季的化肥需求增长。但对全球市场而言，今年化肥价格高涨，有可能会传导至农粮市场，进而推高通胀。我们的化肥板块和农业板块虽然无忧，但相应的影响会提高A股市场化肥板块、大农业、猪肉概念的市场能见度进而提高市场热度，相关题材可持续观察。
2、能源大基建启动！
在近日发布的，现代能源体系五年规划中，特高压概念被再度提及。提出要完善华北、华东、华中区域内特高压交流网架结构，为特高压直流送入电力提供支撑，建设川渝特高压主网架，完善南方电网主网架；推动电网主动适应大规模集中式新能源和量大面广的分布式能源发展。今天，国家电网同时开工建设两项特高压输电工程，分别是福州至厦门、驻马店至武汉特高压工程，两项工程总投资109亿元。
据我观察，今年1-2月份全国电网工程完成投资313亿元，同比增长37.6%。国网计划投资额达到5012亿元，超过峰值水平。加上绿电板块的加码建设，今年特高压交流网架结构的市场需求巨大，未来几年，特高压交流建设或将赶超前几轮的建设强度。预期A股市场，电网侧储能、智能电表、节能变压器、特高压交流的建设等概念，有望大幅加速。
3、 进入业绩报告期，各题材进入重新估值期。
近日，A股市场进入到了的年报披露期，随后，也将进入到一季度的业绩预告期，年报加季报的相继来临，也将为当前的A股市场标定新的锚点。
纵观目前A股已经公布的56份业绩预告，其中45家公司业绩预喜，占比达到80.36%，其中预增20家，微增16家，扭亏5家，连续盈利的4家。这些公司基本分布在锂资源、中小市值和机械设备题材中。
去年，受益于新能源锂电产业链爆发，锂资源需求大增，相关企业业绩预增也在情理之中；同时，去年中小创赛道股的表现优异，很多题材盈利能力都很强，今年一季度的业绩也得到延续。今年一季度，也是很多建设项目上马周期，机械设备题材业绩回暖符合预期。总体来看，业绩预喜会提升机构对相关企业的估值，进而提高相应的股票价格目标。因此，一季报行情，我们需要多做观察。
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