#钢研高纳，大飞机材料概念#
钢研高纳于-08-13发布半年度报告。当期营业收入82,965万元，同比增长24.12%;归属母公司股东净利润17,615万元,同比增长98.19%;基本每股收益0.375元，同比增长96.34%,加权净资收益率7.08%。
钢研高纳大涨11%，冲到了历史新高，军工继续yyds。
军工一个小时又干了690亿，昨天全天是1498亿。
基本上保持了和昨天一样的节奏，只要有量就会继续涨。
连续上涨的后面会分化和调整，该卖就先卖点，等调整再加。
炒股炒股就是要反复炒，不要想着肉都要吃到。
7.11打新（一）：隆达股份
隆达股份（688231）主营航空航天和燃气轮机等领域用高品质高温合金业务。
公司是科创板发行，发行市盈率343倍，远高于行业市盈率（26倍）。A股同行业可比公司市盈率（TTM）分别为：钢研高纳（70倍）、抚顺特钢（53倍）、中洲特材（48倍）、图南股份（72倍）、西部超导（55倍），平均值近60倍，如果看扣非市盈率则更高了。
隆达股份扣非前市盈率103.06倍，扣非后达到343.50倍。为什么给这么高的估值，那是因为公司快速发展。考虑到、上半年公司业绩快速增长，对高估值将有所消化。
新股要素及老牛观点见附图。
老牛的观点主要分为：积极关注、一般关注、谨慎关注、不关注，对新股的看好程度从高到低。
积极关注：意味着公司发行估值相比行业或市场低，老牛会积极申购。
一般关注：意味着公司发行估值与公司质地基本匹配，破发几率低一些，老牛会申购。
谨慎关注：意味着该只新股受A股行情影响较大，稍有利空破发可能性较大，老牛谨慎申购，做好破发心理准备。
股市有风险，入市需谨慎。本文仅为分享，非推荐非建议。#ipo##打新股#
军工“高温合金+锻件+总装”即将进入0到1爆发阶段，产业链各层级已呈现业绩兑现周期，明年或是需求大于供给的景气期
军工（钢研高纳、中航重机、航发控制）：
①申万宏源韩强认为，军工行业需求与供给侧受扰动微小，当前处于需求大于供给的景气期，行业具有比较优势，且一级供应商于第二季度同步实现合同负债+预收账款的大幅增长；
②军工行业的产品交付周期较长，不同产业链层级已经陆续进入各自业绩兑现周期，其中航发产业链受下游需求拉动，将进入持续的0到1高速增长阶段；
③航发上游原材料未来供需缺口明显，从格局来看，市场内企业较少，竞争格局较为稳定，预计中国军用航空发动机未来十年牵引高温合金的需求量约为9.1万吨，看好中航高科、钢研高纳、抚顺特钢；
④中游锻铸造件行业高壁垒，中航重机龙头地位稳固，下游总装厂中，航发控制和航发动力居垄断地位，增长确定性最高，预计未来十年我国军用航空发动机市场空间或将达到12072亿元；
⑤风险提示：下游客户订单不及预期等。
军工“高温合金+锻件+总装”即将进入0到1爆发阶段，产业链各层级已呈现业绩兑现周期，明年或是需求大于供给的景气期
对于来说，军工行业将是为数不多的高增长赛道，叠加行业需求计划性强、受外部扰动小，投资确定性较强。然而，军工产业链层级较多，如何把握产业链各层级的业绩节奏或成为眼下最迫切的问题。
申万宏源韩强认为，随着军工大额长期合同的落地，叠加行业的产品交付周期较长的特点，不同产业链层级已经陆续进入各自业绩兑现周期：
航发产业链受下游需求拉动，将进入持续的0→1阶段（钢研高纳、中航重机、航发控制）；
主机厂及一级供应商因定位不同，将依次进入0→1阶段（中航沈飞、中航西飞、中直股份）；
军工电子配套类率先完成0→1阶段，即将进入1→2阶段（火炬电子、宏达电子、鸿远电子）。
（0→1指业绩的高速增长阶段，1→2指增速略有下降但仍处于较高增长阶段）
航发产业链将进入持续的0→1阶段，看好全产业链机会
韩强认为行业即将进入高速增长阶段，主要受益于着军机快速放量，发动机迎来快速量产期，叠加发动机作为易耗品，正进入大批量替换阶段。
航发产业链主要分为下游总装厂、中游锻铸造件行业和上游原材料：
（1）上游原材料未来供需缺口明显
从格局来看，市场内企业较少，竞争格局较为稳定。根据中美差距，韩强测算中国军用航空发动机未来十年牵引高温合金的需求量约为9.1万吨，看好：中航高科、钢研高纳、抚顺特钢。
（2）中游锻铸造件行业高壁垒，航发集团龙头地位稳固
从格局来看，行业壁垒深厚，竞争格局稳定有序，锻造件方面中航重机龙头地位稳固；铸造件主要由航发集团及旗下子公司供应，近年也有部分民企积极加入，看好：中航重机、航宇科技、三角防务。
（3）下游总装厂航发控制和航发动力居垄断地位，增长确定性最高
从格局来看，航发动力处于军用航发总装垄断地位，航发控制垄断军用航空发动机控制系统市场份额。
根据中美差距，韩强测算未来十年我国军用航空发动机市场空间或将达到12072亿元。
军工行业需求不受扰动，供给链稳定，有望持续戴维斯双击
军工行业需求与供给侧受扰动微小，当前处于需求大于供给的景气期，行业具有比较优势。
①从需求端看，需求确定：军品需求计划性强，大额订单落地预示长期需求不断兑现。且当前全球疫情防控形势面临不确定性，相较其他行业，军工受外部扰动较小。
②从供给端看，供给稳定：国产化加速，产能持续释放。根据SIPRI，中国武器进口总量及种类自以来持续下降，供给侧能力持续提升。
从合同负债看，航空产业链预收账款大幅增加，且预计订单接力增长，一级供应商第二季度同步实现合同负债+预收账款的大幅增长，主要原因是航空主机厂订单落地带动航空产业链加速发展。
调研相关上市公司
钢研高纳中航重机航发控制
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钢研高纳、抚顺特钢都具有高温合金概念，也都是军工板块。//@头条赢家:钢研高纳属于高温合金概念吗？谢谢老师！
方荣A股赢家谈
A股技术看盘：周一大盘继续下跌，本轮低点会在哪里
中国民航局就中国商飞C919型飞机专用条件和豁免征求意见，大飞机概念开盘后保持强势，通达股份、四川九洲涨停，天成自控、东方电热、洪都航空、广联航空、天成自控、钢研高纳、全信股份、中直股份、西部超导、日发精机等涨幅居前。
钢研高纳昨天涨了不少，但今天又出现回落，可以继续持有吗？另外，隆盛科技怎么看？谢谢
方荣A股赢家谈
A股盘中技术看盘：底部低点尚未出现，仍需控制总体仓位！#我在头条搞创作##上热门##财经#近期我对大盘走势的总体观点维持不变，“从日线级别分析，上证指数跌破3131点后，下方支撑位置是3091点、3028点和2969点。我认为本轮回调的极限低点大概率是在3005点~2969点区间。”在距离中期底部不远的位置，不宜盲目割肉，应耐心等待反弹再考虑反复做T，不断降低成本，争取尽快减亏和获利。从60分钟分时图观察，从3234.24点下跌以来，指数向下击穿3131点后，3082~3086点是一个重要的支撑区间，需要重点关注。从15分钟分时图看，3109~3110点这个窄小的密集成交区与3112点形成短线双重阻压。也要适当注意。今天上午，翻红的行业板块、概念板块都不多，以被动式护盘为主。市场整体资金和大资金净流入的也很少，且金额都不大；反观净流出的板块就明显差别大。目前属于中期底部即将探出低点的阶段，应保持足够的耐心，控制好总体仓位，利用盘中反弹机会，对手上持有的个股反复做做T，降低成本。如果短线操作能力不足的，建议多看少动。
明天星期四9月15日，极具爆发潜力的四板块和个股猜想，建议收藏了解！！！
1，国防军工（趋势）
航天彩虹，立航科技，钢研高纳，航亚科技，七一二，国博电子
首选：航天彩虹（长阳回包年线，打开空间），航亚科技（一阳穿多线，放量突破）
备注：国产航空取得重大突破，利好驱动。
2，油气开采（趋势）
中曼石油，蓝焰控股，广汇能源，中海油服，潜能恒信
首选：中曼石油（阶梯式上升突破），潜能恒信（一阳穿多线，超出预期）
备注：油价持续性下跌，但是需求进一步拉大，战略储备需求摆在这里。
3，港口航运（热点）
中远海特，中远海能，招商轮船，中谷物流，招商港口
首选：中远海能（长阳反包阴线，拉升突破） ，招商港口（抗住压力，突破预期）
备注：能源开采需求进一步扩大，配套设施也会进一步跟进，港口航运是风口上的人。
4，新零售（且战且退）
中百集团，徐家汇，新华百货，三江购物，新世界
首选：中百集团（4个涨停板），新世界（低吸放量）
备注：中秋假期刚过，新零售目前正值开学热季，消费业还是提振的，但是考虑后续国庆假期的爆发，所以中间还有一段低潮，所以不要盲目追高。
温馨提示：个人见解，不做投资建议！#A股# #股票# #财经#
顶流私募邓晓峰、冯柳、杨东杀入这些票（最新梳理）
从二季报来看，顶流私募加减仓位较少，不过有一个板块获得大佬的一致青睐。
它就是军工。
高毅资产邓晓峰新进钢研高纳，此公司主要生产高端和新型高温合金制品，赚得盆满钵满。相应的，大幅减持医疗股，比如开立医疗和爱博医疗。
而同门兄弟冯柳则新进航空钛材龙头西部超导，中药龙头华润三九，同时也把国产液压龙头恒立液压收入囊中。
宁泉资产杨东变动较小，除了成为通达股份的前十大流通股股东之外，减持利亚德和洲明科技。
【军工板块核心赛道一览】
【下游主机厂】
航发动力
【中游零部件】
中航重机
三角防务
应流股份
航发控制
【上游材料】
西部超导
宝钛股份
抚顺特钢
钢研高纳
西部材料
图南股份#启声启色论涨停# #财经# #A股# 【风险提示：股市有风险，投资需谨慎，本文内容与涉及标的仅供参考，不构成投资建议，也不作推荐，投资者据此买卖，风险自担】
【军工板块逐步配置，组合上优选高景气赛道或平台型公司】
1）航空主战装备：主机厂重点推荐航发动力、中航沈飞。中上游配套重点推荐钢研高纳、三角防务、中航机电、西部超导、中航高科、爱乐达、江航装备、利君股份等。
2）导弹武器装备：优选航天领域业务占比高、业绩弹性大标的，重点推荐航天电器、新雷能，关注盟升电子等。
3）军工电子&信息化：重点推荐中航光电、紫光国微、振华科技、鸿远电子等。信息化建设也是十四五装备升级重中之重，关注天奥电子、七一二等。
建议关注：
1.产能瓶颈引出的供应格局变化机遇，叠加放量、规模效应的订单的航发产业链相关企业。（航发动力、中航重机、钢研高纳、派克新材、图南股份、航宇科技，变形-抚顺特
2.导弹产业：仅为新型号放量元年。关注高增长军工电子元器件企业及射频前端企业（雷电微力、国光电气）。
3.是三年国企改革行动的收官之年，关注年内涨幅较低，利润提速提升，现金流明显改善，有望受益于国企改革的标的。（中航西飞 航天电器等）
前二天一直关注川能，而且低吸了二次，给人感觉比较强势，而且一直有大单护盘，今天又是惯例低开，这几天都是这个低开操作，所以早盘就低吸了川能，不过早盘大仓位补了钢研高纳，（今天收盘还大跌的，早盘拉升没来得及出，一进一出亏大了，）随后跟随锂电拉升，一直有大单拉升，而且拉升比较轻松，强势二波拉升直接从绿盘干到涨停，但是今天涨停换手太少，而且封单也不大，肯定得开板，所以板上出了，留了今天低吸的，继续格局，吃了大肉了，虽然尾盘炸了，但是强势趋势还在，锂电板块盘中还是有脉冲机会，星期一低开继续做T,
8.5盘后总结:一不小心又是一口大肉！你跟了吗？
今日大盘弱势，但军工概念强势爆发，可惜了前段时间一直看好的钢研高纳，翔丰华，中国船舶等好票，由于满仓根本没办法操作，只能眼睁睁的看着他们飞上去，造孽啊！！！[震惊]
幸亏一直看好且满仓的楚天还算强势，23.87减仓一半！留出一半仓位做T或者换股操作！
希望有缘的兄弟能看到我的操作，哪怕得到一点启发也算功德无量，更要谢谢几天以来一直支持我信任我的朋友们！
接下来我会努力选牛票，继续分享给大家！
我是【股道长安】，一买飞天！
