【光伏——通威股份增发59.8亿元】
通威股份12月8日非公开发行股票59.8亿元,发行底价为24.35元/股,实际发行价为28.00元/股。募集资金总额为人民币59.83亿元,募集资金净额为59.43亿元。
这次增发完成后,公司资本实力大增,股权加可配套债务融资,通威可新动用资金约180亿元,通威大干快上在即。
此次募集项目建成后将形成年产高效晶硅太阳能电池15GW的生产能力(眉山二期、金堂一期各7.5GW),采用210大尺寸PERC电池技术路线,同时预留了TOPCon新型高效电池技术升级空间。
公司已先后在合肥、成都及眉山建成太阳能电池实际产能27.5GW。计划到形成80-100GW的太阳能电池产能。
,公司单晶PERC电池研发最高转换效率达到23.20%,量产入库平均转换效率达到22.51%,高于中国光伏行业协会统计的22.3%的行业水平,处于行业领先地位。
根据中国光伏行业协会统计,太阳能电池行业平均非硅成本约0.31元/W,公司非硅成本为0.2-0.25元/W,仅为行业平均水平的60%-80%,成本优势明显。未来随着技术工艺的进步和产能的扩大,非硅成本将进一步下降。
通威股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书12月8日
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日,即11月13日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即不低于24.35元/股。
发行人和主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据,确定本次发行价格为28.00元/股。
本次非公开发行股票每股面值为人民币1.00元,发行价格为28.00元/股,募集资金总额为人民币5,983,390,000.00元,扣除各项发行费用人民币40,678,729.89元(发行费用含税金额41,594,202.50元-可抵扣进项税915,472.61元)募集资金净额为5,942,711,270.11元。
建成后将形成年产高效晶硅太阳能电池15GW的生产能力,采用210大尺寸PERC电池技术路线,同时预留了TOPCon新型高效电池技术升级空间。
本次非公开发行股票完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。
作者:松西龙木
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