顺丰控股现在可以抄底了吗？
最近很多粉丝私信或者留言问我顺丰控股的事，这里开个专栏来统一回复：顺丰控股抄底切莫急！
1.东南亚兔子搅局。
很多人说极兔成不了气候，你要是了解背后的人物段永平或许就不会这么说了。拼多多干掉淘宝，幕后也是这位老板。
2.电子证照、电子合同、电子签章、电子发票、电子档案的推广。
顺丰的小件占了很大比重，之前快递发票文件首先，这块业务目前受到很大影响。
3.性价比已经不再有。
以前顺丰快递以服务，速度著称，现在优势不在，主要是其他快递公司的速度效率提升。对于昂贵的顺丰快递，不是最佳选择。
4.无自己的电商平台。
顺丰优选主打生鲜电商，布局嘿客门店，后来顺丰优选和顺丰嘿客线下门店合并，开启生鲜O2O时代。再后来，顺丰又进军跨境电商。后来向便利店、无人货架转型，几乎是一年一变，但是效果都不太明显。
5.各种投资没有成效。
我一直说传统行业小老板多渠道重要，大家不以为然。
就拿这次疫情来说，大量外贸公司依赖国内外展会，展会停了，获客渠道就没了，临时抱佛脚去国际站脸书亚马逊也不是马上见效的。
同样，疫情反反复复，对实体店影响很大，关了一大片，如果能跟网络结合，增加o2o业务，也不至于这样。
电商如果只做淘宝一个平台的卖家，大多数日子也不是很好过。
我公司虽然也严重依赖展会，但至少是线上线下两条腿走路，加上早就布局跨境电商，不至于瘸了。
【植物肉品牌“优脍”完成730万美元A轮融资】
优脍国际集团宣布完成730万美元A轮融资。本轮融资由TRIREC领投，阿里巴巴旗下企业“魅力惠”联合创始人兼前首席执行官Thibault Villet、多位中国和亚洲其他地区的超高净值人士跟投。领投方TRIREC总部位于新加坡，主要关注全球脱碳技术和企业，是美国植物肉公司Hungry Planet的早期投资者。本次A轮融资主要用于研发菜品、拓展合作、扩大消费群体、增强粉丝忠诚度。
优脍成立于9月，创始人兼CEO姚嘉诚曾担任纽交所上市公司YEXT的中国业务创始人兼董事总经理，也是SmithStreetSolutions的创始人。目前，优脍旗下有两大品牌：植物肉品牌Zrou株肉、专注可持续生活方式的媒体品牌OwnWhatYouEat，未来将新增更多品牌。
优脍CFO陆励勤表示，今年的营收规模较去年预计增长十几到二十倍。等国际物流恢复常态之后，他们也计划明年第一季度把产品销往海外。#新消费##创业##融资#
中国北斗为市场提供免费服务。
中国为实现本国全球导航卫星系统(GNSS)“北斗”的世界化，正在进行多方面的努力。最近几个月，中国陆续同通讯基础设施不足的非洲和中东国家进行接触，以使用北斗为条件，在经济、技术、科学领域进行合作。
中国还为了提高北斗提供的位置(P)、导航(N)、视觉(T)信息的准确度，同军事竞争国家俄罗斯在卫星信号监测等领域合作，正在努力实现北斗的量和质的增长。据美国非盈利研究机构——民主国防基金会(FDD)的调查显示，北斗已经在全世界约120个国家使用。北斗目前在全球导航系统市场上的比重约为15%，中国计划到2025年将其提升至25%
目前，世界上使用最广泛的全球导航卫星系统是美国的全球定位系统(GPS)，约有190个国家使用。中国努力增加北斗用户的原因是由此带来的政治、经济、军事利益巨大。从政治、经济方面看，全球定位系统获取的位置、视觉信息可用于交通、测地、测量、灾难安全等多方面。在车辆导航系统、飞机、船舶、铁路运行上利用率很高。还用于地理信息系统(GIS)、土木工程、桥梁和建筑物构筑物监视等灾难安全领域。随着智能手机侧位功能的大众化，O2O(在线、离线连接)、5G(第五代)、物联网等下一代通信服务、自动驾驶汽车、无人机等无人移动体技术的重要性也越来越突出。
目前北斗免费使用。也就是说，北斗用户的增加本身并不能给中国带来经济利益。而前面提到的众多尖端服务的运作基础北斗，意味着中国对相关国家或地区的影响力在扩大，这将成为帮助中国政府或企业在该地区获得有形或无形利益的杠杆。在军事领域，全球定位系统的重要性也越来越大。不仅是军舰和潜水艇，导弹和无人机等无人攻击机的精密运用，准确瞄准目标，就需要卫星导航系统提供的情报。
随着用户的增加，中国目前在北斗方面的努力是提高北斗提供的PNT信息的准确性和提高通信速度。为了提高准确度，中国正在海外建设24小时监测北斗卫星信号的地面站。监测中心的作用是分析北斗向地球发送的信号，修正发现的错误。据悉，阿根廷已经设置了地面站，目前正在进行有关伊朗和泰国的谈判。今年9月有消息称，俄罗斯也将建立北斗监测中心。为了提高速度，中国正在加紧卫星激光通信网相关的研究和试验。
董明珠说：“我要投资500亿做芯片，每年投资100亿，5年500亿，甚至3年投资500亿都可以，我就不信做不出来。”#董明珠#
农夫山泉总裁钟睒睒却说：“做企业不是单纯钱的问题，如果任何事都能用钱解决，那银行就可以统治天下了。”
钟睒睒说的也有道理，恒大集团是中国房地产市场的巨头企业，但恒大冰泉却跨界失败。恒大冰泉曾经的目标是做高端水品牌，一瓶水卖到了5元。砸下60亿广告费，最后巨亏40亿元黯然离场。
万达集团总裁王健林，曾经定一个小目标就是一个亿！如果有钱就可以办成所有事情的话，万达也不至于将旗下的海外资产低价抛售，并且计划将房地产属性逐渐淡化，王健林曾叹息：万达资产已经蒸发了几千亿，如今为了甩掉负债，只能重新布局战略。
做企业真没那么容易，就像钟睒睒说的，如果做企业纯靠钱就行，银行就可以统治天下了。所以如果只用手上的人、钱还有资源，企业很难走远，好的结果都是设计出来的，领导者的每次抉择和战略关系到企业的生死存亡。认知有多高，企业就有多大。否则企业的层级只能在老板的认知空间内震荡。#财经#
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从周期到成长，再谈三一重工～
最近一段时间工程机械板在大盘下跌中比较抗跌，上涨中又能有好的涨幅，可能会成为未来的一条大主线。
目前该板块的走势与前段时间的白酒类似，龙头涨完，二线涨，比如最近的潍柴动力，中联重科，而恒立液压、三一重工开始了调整，也正是这段调整的时间，可以让大家有更多时间去思考三一重工能否真正的穿越周期。
这次三一可能继续发挥的逻辑是，疫情期间，海外工程机械企业多停产，卡特彼勒、小松等在3月后先后暂停了美国工厂的运营，海外同业停产歇业给国内机械龙头带来替代的契机；三一重工持续的高研发投入使得产品极具性价比，海外销售渠道建设成熟，有望进一步拓展海外市场；
而纵观国际机械巨头卡特彼勒、小松，无一不是通过大量的海外扩张取得了穿越周期的业绩，这也是三一能否成为成长股的关键。
三一重工的基本面：
从三一重工所处的工程机械行业来看，上游是原材料钢材，马达、发动机、液压系统等，其中发动机、产品总成、液压系统等占成本超60%以上的核心关键零部件全部是由国外进口；行业中游是各类型的机械，中游目前还处于竞争比较分散的格局，未来集中度将进一步向龙头看齐。下游是需求端，主要是地产、基建、矿山等需要使用机械的场景。
三一重工目前主要的三大业务是挖掘机械、混凝土机械、起重机械，占超营收的85%；
其中，三一在挖掘机市场中市占率第一，在行业格局相对分散的情况下，有望进一步提升市占率，
未来三一的挖机策略是在东南亚市场和欧美高端市场的市占率均进一步提升，北美市场占出口20%，欧洲市场占15%。预计未来欧美市场将发力，提升盈利能力。欧美市场以微小挖为主，其余市场以中大挖为主，总体上产品性价比是客户关注的重点。
混凝土机械和起重机业务的竞争格局相对较好，属于寡头垄断型，三一在此两个行业内具有较好的口碑和市场。
在行业景气度上，短期来看部分机械设备已经进入最后的使用阶段，环保要求的提高（近期即将出台的国四排放标准）进一步加剧了更新换代的需求；
中期看海外渗透效果，从海外卡特彼勒、小松的成长为巨头的经验来看，海外渗透能有效地抵抗周期的波动，让盈利更稳定，三一针对不同的市场，采取相应策略，在海外市场取得了一定的市占率；
长期看城镇化推进进程，社科院预计，我国将在2050年达到城镇化率80%（目前60%），城镇化率的提升是机械设备景气度的根本保障。
再来看企业的内功：
稳健的创始团队，核心创始团队正值当打之年，过去三十年在战略上的正确才能取得今天成绩；在数字化、智能化建设方面，取得了明显的降本增效效果，有望打造中国制造业通用的物联网平台；
在服务方面，以物联网、大数据等高科技为辅，实现了全球全天候的故障维修服务，增加了客户的粘性；在营销方面，大力拓展O2O，以平台的方式提升机械设备的交易；
在渠道方面，参股部分经销商实现利益深度绑定，类似格力电器，销售为王。
思考：
三一重工在过去的涨幅上大大领先于同板块其他公司，这背后的逻辑一定是资金看到了三一未来较为确定性的预期，三一也在用业绩一步步验证其在扩张上的成功性；
未来要想涨估值，关键是海外市场的拓展，三一采取了农村包围城市的方法，在机械设备发达国家比如美国，重点突击农村地区机械替代人工的小型挖机，比产品差异，比服务；在发展中国家比产品性价比。
三十年的三一，从传统模式到数字化转型，三一降本增效的效果有目共睹，三一在营销方面采取的创新，与格力类似的渠道深度绑定，让三一在ROE上大幅领先国内竞争对手；
未来能否真正成长为国际巨头，不只在于企业本身，还需要一些天时地利，疫情给了国内很多企业向全世界输出品牌的机会，抓好这次机会或许才能走的更远。
医药三季报总结：板块分化明显，中线思维布局明年
基数效应导致表观增速放缓：前三季度医药板块整体营收同比增长16.67%，归母净利润同比增长25.40%，同比增速较H放缓，主要因为去年Q3总体业绩基数较高。随着国内疫情的控制，非疫情板块继续保持快速恢复，但板块间分化趋势延续。分板块看，前三季度医疗器械、生物药（疫苗）、CXO、医疗服务（剔除高基数因素后）板块均保持亮眼的业绩表现，高景气度的行业热度继续延续。而仿制药持续受到集采降价政策的影响，原料药等受到上游涨价的影响，增速相对较慢。
子板块分化依旧，CXO、器械、疫苗板块业绩亮眼：1）原料药：板块短期受到国际环境导致的上游原材料涨价因素影响，利润端承压；但在需求恢复的情况下，原料药板块的收入仍将平稳增长，利润有待恢复，市场总体稳定。长期看好特色原料药向一体化和CDMO转型，且具备出口能力的API企业。2）化学制剂：集采常态化持续影响制药板块的业绩增长，2025年前完成500项药品集采的目标，将对仿制药企业业绩造成持续的压力。特色制剂、具有成本优势的企业，具有相对优势。我们看重真正具有创新价值的产品和持续自主研发能力的公司。3）医疗器械：短期来看，医疗新基建带动院内设备的采购和ICU设备的采购，已经在订单上持续体现，对国产龙头销售有明显提振作用。国内医院诊疗恢复也将带动设备应用和相关试剂和耗材、低值耗材、高值耗材的用量。中长期来看，集采加快进口替代，看好细分赛道技术实力和综合竞争力强的龙头。4）医疗服务：板块业绩仍然维持高增速，一方面因为CXO板块总体业绩保持爆发式增长，受益于国内创新药热潮和海外品牌力提升，高景气延续；另一方面因为国内多点疫情带来的新冠检测需求，给ICL企业带来增量收入。专科医院业绩稳定，去年基数高，增速环比放缓。5）生物制品：板块业绩高增速一方面因为随着国内疫情恢复，生物药、血制品的常规消费开始逐渐恢复，另一方面，更主要原因是新冠疫苗大规模接种带来部分疫苗上市企业业绩的爆发式增长。6）中药：由于去年上半年除部分抗疫用中药外，常规中药品种受到疫情影响较大，相对基数较低。预计中药板块全年将延续低速增长的趋势。7）医药商业：流通和药店双线保持快速恢复，看好紧握O2O转型机会的药店。
短期板块疫情扰动减弱：医药消费的刚需性质及高端化取向，使得医药领域具有长期景气度。鼓励创新的产业政策进入稳态，医保紧平衡背景下对支出结构的调整将在中长期持续影响产业结构。医药板块受疫情扰动导致的增速异常现象会消退，疫情带来的IVD和设备海外市场的机会也会很快去伪存真，后续有优质管线和品种跟进并借路出海的公司会进入新的发展阶段。整个医药制造业会回归到低增速阶段。
长期看好具备成长性和创新性的细分龙头：在需求仍然增长的情况下，我们关注的是成长性和创新性，包括终端需求量持续增长的情况下，还能保持成本优势的产业链上游环节，以及以临床价值为导向的创新迭代的药械产品。最后两个月，需要密切关注今年医保谈判和集采的价格趋势，同时从中线思维出发寻找布局点，包括：1、高景气度及高估值的CXO板块，在震荡中寻找均衡。从上市公司资本性支出及在建工程情况来看，产业链完备的大型CXO公司药明康德、凯莱英等仍然预期高增长，以及布局生物技术CDMO的博腾股份等。2、医美、康复等消费赛道，例如华东医药、翔宇医疗等。3、专精特新赛道：对应的不仅是创新迭代，还包括下游需求旺盛传导至上游的高成长性预期。例如抗体原料、工具蛋白、纳米微球、磁性微球等研发上游的科研服务行业，建议关注纳微科技、百普赛斯等。
风险提示：医药相关政策变动的风险；集采降价超预期的风险；板块估值整体偏高的风险；药物研发进展不达预期风险；疫情变化的风险。
没人能从卖菜、生鲜配送里赚大钱，甚至很难赚到钱，就算市场100%给你也不行，你想涨价，马上就有竞争对手冒出来，这个领域不可能出现垄断。生鲜30%的损耗，目前的技术水平很难降下来，这不是规模化能解决的问题。互联网巨头纷纷下场子送菜，不是图你的买菜钱，是他们算过了，这是获得一个稳定的新用户最便宜的做法。目前互联网公司的故事就是用户数增长，不是盈利。如果互联网企业去海外上市的路不顺了，得在考核利润的A股上市，卖菜这事就黄了。最近赴美上市的VIE已经差不多黄了，港股O2O估值也不行，等等看吧，卖菜就快一地鸡毛了。互联网到了下半段，winter is coming，原来的故事讲不下去了。
《谁说中国艺术品银行不对外！？且看中国艺术银行的业务流程！》
中国艺术品市场的兴起，发展和高潮具有一定的社会，政治和文化经济背景；目前，中国艺术品市场体系的培育也有其自身的背景环境，目前正处于深度调整时期。
（1）艺术品投资已成为继股票和房地产市场之后的第三大投资热点，其巨大的价值空间正在等待发现；
（2）中国艺术品市场金融化的发展趋势代表着大量资金和新观念的介入，这将给中国艺术品市场带来更大的增长空间；
（3）当前的中国艺术品市场存在诸多弊端，如：投资投机热情高昂，价格荒唐；不透明的市场交易，大量的洗钱现象，黑匣子活动猖ramp；缺乏权威和科学的忠诚度和评估系统；
因此，中国艺术银行将通过完善中国艺术品市场的创新体系，精心建立标准和模式，完善市场专业化和产业化以及支持市场政策和监督，来有效率，有序地发展。创新的中国艺术银行包括传统银行和艺术金融服务。它还强调“以人为本”的核心金融服务，并强调对艺术家自身的金融支持和艺术孵化。
中国艺术银行金融业务的一部分
（一）跨境兑换，旅行支票，信用卡，银行卡业务；
（二）艺术品交易业务；
（三）艺术品鉴定，经济担保和信用证业务；
（四）艺术品管理业务，结构解析业务，艺术品平台业务；
（五）外汇存款，汇款，贷款，担保业务；
（六）贸易与非贸易结算；
（七）外币票据，买卖，代理交易以及外币证券的承兑和贴现；
（八）发行艺术品基金，信托等业务；
（九）提供个人资产管理和增值服务，财产转让，信托，财产保护等服务；
（十）提供信用证服务和担保；
（十一）提供保管箱服务；
（十二）买卖贵金属，宝石，艺术品，收藏品和其他贵重物品；（十三）从事中国人民银行许可的其他不违反银行业规定的工作和服务；（十四）在此基础上进行商业化，银行可以向中国人民银行申请投资银行牌照，从事投资银行业务。
中国艺术银行财务职能设计
（1）全球精神财富储备中心，可以在其中使用艺术品，收藏品，文化产品和知识产品进行挂单交易和合作；
（2）亚洲艺术金融中心，汇集了亚洲最活跃的艺术金融机构和商人，共同开展艺术金融化工作；
（3）全球艺术银行仓库，建立了第三方艺术银行仓库，以提供世界上最先进的艺术银行，艺术银行，艺术基金，拍卖公司，典当行，艺术展览，画廊，艺术家，工匠，收藏家等。三维o2o存储服务；
（4）离岸银行业务功能：通过对具有一定保存价值和升值能力的艺术品，文化创意商品，收藏品和其他贵重物品的价值评估，商定在期限内达成的价值评估；
（五）离岸人民币结算业务；促进人民币与新兴经济体的联盟，利用区块链会计技术发行超主权数字货币，主要提供信用支持和人民币零利率兑换，以更好地提升人民币跨境国际支付的货币质量。
（6）全球易货贸易结算中心：专门从事两国之间根据记账或付款（清算）协议的结算，根据运输单据进行外汇结算；
（7）全球易货交易中央仓库，直接为Art Bank的所有分支机构提供服务，并同时建立了一个用于物联网的在线仓库（虚拟仓库），Art Bank可以授权世界各国和商业团体建立实物全球易货交易中央仓库在一个国家的地区中心，银行监视整个物联网的访问和库存量等；
（八）国际艺术金融，艺术文化机构的信用等级；
（9）全球24小时在线易货结算交易系统平台；
（十）中国美术银行的客户服务达到主要客户水平，包括会员管理，定制服务，业务受理等服务；
我相信，在不久的将来，中国的艺术银行将成为艺术，商业，金融和其他行业的紧密结合，搭建沟通的桥梁。
