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前言一、概览二、使用功能1.通过清晰报价提高销售效率2.创建专业报价单3.管理订单及合同4.简化沟通5.维护产品&价格6.直观的报告7.集成 三、总结

前言

世界排名第一的免费开源ERP: Odoo 16 销售管理系统。通过Odoo Sign应用程序和在线支付，发送报价。

一、概览

通过清晰报价提高销售量

以专业方式展示产品和服务。

向潜在客户发送清晰且完整的报价单。只需简单拖放构建模块，即可轻松添加产品说明、漂亮的图像以及其他信息。

设计、实施和调整定价策略，以最大化收入。

使用价格表规则，根据客户条件，计算正确价格。

通过折扣和优惠券激励客户购买更多商品。

订单及合同整理

自动运行且关注客户关系和收益

从报价单到销售订单

单击即可将报价单转换为销售订单，或让客户轻松进行电子签名。

合同管理

根据时间和材料为客户开具发票，轻松记录合同，追踪开票阶段，维护续订，增加销售机会，使用Odoo定期合同管理订阅。

方便客户自助处理

通过客户门户，您的客户可访问报价单、销售订单和交货单。节省时间，并使用 Odoo 签署 在保密协议、合同或任何 PDF 文档上获取签名。

二、使用功能

1.通过清晰报价提高销售效率

现代化用户界面

需要的所有信息都将通过专为销售人员设计的用户界面快速、直观地进行呈现。

移动

使用Odoo的手机界面在路上出售。

减少数据录入

只需点击几次即可发送报价。从同一页面将报价转为订单和发票。与 CRM 应用集成，以管理从资格筛选到结束交易的销售渠道。

销售警告

就特定客户或产品发送报价前，系统会向您发出警告作进一步确定。

2.创建专业报价单

报价单生成器

短短数秒即可创建报价。使用预定义产品、价目表和模板提高销售人员的工作效率。

报价模板

只需数次轻击就可以设计自定义报价单模板，并且可重复使用，节省时间。

发票

向客户发送形式发票。

增售

报价单已优化，可通过提供额外选项、附加产品、应用关闭触发条件、折扣等内容帮助您的公司提高销量。

电子签名

使用电子签名可以加快销售速度，这样客户就可以在线审核并签署您的报价单。

变量网格记项v13

使用网格或矩阵将产品变体添加到销售订单中，显示产品属性的所有可能组合（例如，尺寸、颜色）。

3.管理订单及合同

销售订单

只需轻击一下，即可将报价转换为销售订单或让客户通过在线报价及 Odoo eSign 电子签名功能自行完成操作。修改销售订单、出售产品套件和部分发货功能可节约时间。

根据销售订单管理开票

根据时间和材料，对订购或交付的数量开具发票。按客户或发票管理支付条款。轻松跟踪并跟进发票账龄。

客户门户

为客户提供在线门户访问权限，方便其查看报价、销售订单并实时跟踪订单交货状态。

订单特定路线

从订单行应用特殊路线：代发货，订单补货等。

合同

跟踪合同的每个阶段，如开票、续订和增销。与 Odoo 订阅完全集成，用于管理会员或服务合同、合同续订警报和合同选项等经常性发票，并通过 MRR 仪表板跟踪经常性收入。

Incoterms®

配置 Odoo 销售应用程序，直接在发票上自动显示国际贸易术语解释通则 (Incoterms)。

电子签名

利用 Odoo 电子签署应 用轻松在保密协议、合同或任何 PDF 文档上进行签署。

4.简化沟通

安排活动

只需轻轻一击，即可跟踪关键报价单和订单，并根据相关活动获得提醒。

电子邮件网关

查看自动附加到相关客户订单的所有电子邮件通信，从而可以跟踪讨论内容并提高谈判效率。

特定电子邮件

创建特定产品的电子邮件模板，用于向买家提供说明书、服务提醒等相关信息。

公司內部规则

自动将销售订单和采购订单映射至多家公司设置。

5.维护产品&价格

产品变体

创建和配置具有多种属性或变量（如尺寸、颜色、外观等）的产品。

折扣

对任何报价行项目应用折扣，选择显示或隐藏折扣。

产品类型

管理任何类型的产品，包括服务、可储存的产品、交货费用、电子产品或消耗品。

第三方托运者

自动计算运费，打印运输标签并跟踪您的货件。与UPS，DHL，FedEx，USPS，Bpost，Easypost一起使用。

运输费

根据多个变量（重量，数量，保证金，交货地址等）计算运费

优惠券

为价目表创建自定义优惠券代码，允许顾客在购买时激活折扣。

产品配置

通过排除和可选产品轻松选择变体属性来配置和销售您的产品

计量单位

以多种计量单位销售产品，让Odoo管理转换。

价目表

根据客户情况来计算正确价格。根据每个客户所属的细分市场，轻松为单件产品添加价目表。根据订购数量和/或订购产品的时间等条件自动使用适合的价目表。

6.直观的报告

可跟踪的 KPI

轻松监控 KPI 仪表板中的重要信息，例如，发票合计金额、每个国家/销售人员/销售团队的销售额、流失率、MRR、终身价值、CAC 率、升级/降级等。

下一个活动

全面了解您所有的销售活动、后续行动和绩效数据。

订单&发票分析

选择是根据订单、发票或二者同时生成统计数据。按产品类型、销售人员、国家和销售团队等任意标准分组销售。

7.集成

集成客户关系管理

添加 Odoo 客户关系管理应用，通过自定义销售渠道和自动创建线索等功能拓展整体功能。

集成会计

根据销售订单、交货单或合同自动生成发票。轻松参考任意客户报表所需的全部信息。

集成库存

直接从报价单中查看产品可用性信息。自动触发交货订单，并检查销售订单的交货状态。

集成全渠道销售

Odoo 是世界上唯一一款允许集成您所有销售渠道的软件：

在线销售 电子商务、内部销售 客户关系管理

店内 POS

集成电子商务

创建完整集成式网上商店，更高效地销售产品。

三、总结

通过该应用我们能够在几分钟内创建专业报价单。我们不仅节省了时间，而且我们的客户对我们快速的服务和回应感到满意。